可以推断,日本、中国台湾和欧洲大公司的整体表现优于中小型制造商,但在美国、韩国和中国大陆,小型制造商的业绩甚至更好一些,美国大型制造商的表现很糟糕:Sanmina-SCI和ViasystemGroup将头两名位置让给了Ibiden和CMK。CMK最终将可能收购Photocircuits的大部分股份,它在中国的广泛投资也将在近几年内拉开其与竞争者的距离。Ibiden在中国和菲律宾也将迅速增长,它在北京的投资是微导孔板,在菲律宾的投资主要是基板。
这次有一些大型制造商并没有上榜,如中国台湾的Ya Hsin,其原因是据说它近50%的产值来自装配部门,因此,它的裸板产值不到5000万美元的入榜要求。超毅欧洲(6000万美元)、惠亚中国(2.35亿美元)、超毅亚洲(2亿美元)、华通中国(1亿美元)、楠梓中国(8300万美元)和许多其它子公司都被并入各自的母公司。
全球去年的PCB产值有9.4%来自“海外”生产,若将台湾在其祖国大陆和马来西亚的生产计算在内,该数额可能高害12~15%。日本厂商的海外生产为15.2亿美元,美国则由于ViasystemsGroup卖掉欧洲工厂使得海外生产的产值跌至10.9亿美元。
中国大陆的PCB总产值为36亿美元,高于中国台湾的35亿。但中国大陆顶级制造商的产值远小于台湾对手,两者分别为11亿美元和29.7亿美元,这是由于许多大公司均有外资合作方,如Compeq、Wus、Biloda、Guangdai、Viasystems、Multek和Mektec。事实上,榜上有名的唯一中国厂商是汕头超声印制板公司,其产值达到6400万美元,排第91位,其余都是外资厂,包括从香港迁移过来的工厂。
中国有500~800家PCB企业,然而两大美资企业-Viasystems中国和Multek亚洲2001年的产值就占中国PCB总产值的12.1%(低于前年的14%),这更说明了中国PCB行业中外资企业占有大部分的比重。据悉有超过80家台湾PCB制造商在其祖国大陆办厂,实际上,中国台湾总产值中大约15%是在其祖国大陆创造的。今后几年,这个数字可能超过50%。
日本因持续的经济衰退而不为人所瞩目,然而,日本的PCB行业虽被忽视但却风光依旧,2001年其PCB产值(连同海外生产在内)为101亿美元,占全球市场份额的31%;日本去年进口印制板5.8亿美元,出口21.4亿美元。在110强名单中,日本企业有42家,占总企业数的38.2%,这42家企业的总产值高达83亿美元,相当于110强企业总销售额的41.6%。接着是美国,其上榜企业总产值为45亿美元,占110强企业总销售额的22.3%。
如果没有Ibiden和Shinko Denki,Intel的MPU业务将陷入困境,为避免对日本供应商的过分依赖,Intel已将部分订单分流至台湾,不久可能扩展至韩国。除Ibiden和Shinko Denki两家企业外,日本的PCB制造商去年均遭受重创,PCB业务下降了60%,然而,这些企业都存活下来了,尽管处境维艰,但很少有企业破产。随着手机市场的复苏,他们的工厂都满额生产。
顶级制造商得以兴旺的规则包括在中国或其他低成本国家设厂和/或成为服务导向型企业。“技术”再也不是企业生存的一种规则,特别尖端的产品市场异常狭小,而开发这种技术的成本又极其高昂,因此,在技术上的过份投资将得不偿失,虽然这么说对于象我这样的工程师来说显然很可悲,然而事实是明摆着的:80%的技术随着设备和材料而转移,唯有“服务”才是生存的关键。
表1 2001年度全球PCB前“110强”PCB公司所在国家(或地区)排名 | |||||
地区 | 2001年前110强公司产值 | 2000年前110强公司产值 | 2001年海外产值 | 01/00年度前110强公司产值变化 | 01/00年度产值变化 |
日本 | 8,328 | 11,307 | 1,415 | -26.3 | -29.7 |
美国 | 4,461 | 7,375 | 1,090 | -39.5 | -30.0 |
欧洲 | 1,551 | 1,663 | 51 | -6.7 | -13.1 |
中国 | 1,103 | 1,231 | 35 | -9.1 | -1.1 |
中国台湾地区 | 2,967 | 3,687 | 392 | -19.5 | -24.6 |
韩国 | 1,294 | 1,640 | 55 | -21.1 | -15.8 |
东盟 | 269 | 347 | 18 | -22.5 | -14.4 |
合计 | 19,959 | 27,205 | 3,055 | -36.3 | -26.3 |
(以百万美元计)
公司 | 国家(或地区) | 2000年 | 2001年海外产值 | 2001年 | 公司 | 国家(或地区) | 2000年 | 2001年海外产值 | 2001年 |
1.Ibiden | 日本 | 1083 | 10 | 909 | 52.toppan | 日本 | 295 | 40 | 124 |
2.CMK | 日本 | 1112 | 170 | 836 | 53.merix | 美国 | 195 | 121 | |
3.Sanmina-SCI | 美国 | 1500 | 50 | 750 | 54.innovex | 美国 | 164 | 60 | 120 |
4.Mektron | 日本 | 905 | 292 | 680 | 55.sumitomo bakelite | 日本 | 90 | 114 | |
5.Hitachi Group | 日本 | 973 | 175 | 642 | 56.shinko mfg | 日本 | 147 | 112 | |
6.COMPEQ | 华通电脑中国台湾 | 802 | 185 | 597 | 57.NTK | 日本 | 136 | 112 | |
7.VIASYSTEM GROUP | 美国 | 1250 | 360 | 560 | 58.tripod | 中国台湾 | 85 | 112 | |
8.TYCO | 美国 | 650 | 65 | 550 | 59.yamanoto mfg | 日本 | 182 | 108 | |
9.UNIMICRON | 欣兴电子中国 台湾 | 362 | 57 | 410 | 60.petasys | 韩国 | 160 | 108 | |
10.daeduck group | 韩国 | 480 | 25 | 410 | 61.shirai denshi | 日本 | 147 | 106 | |
11.shinko denki | 日本 | 500 | 400 | 62.sheldahl | 美国 | 83 | 106 | ||
12.multdk | 美国 | 780 | 280 | 400 | 63.eurocir | 西班牙 | 110 | 100 | |
13.samsung | E-M韩国 | 400 | 368 | 64.kyosha | 日本 | 77 | 47 | 97 | |
14.fujitsu | 日本 | 624 | 40 | 336 | 65.casio micro electronics | 日本 | 135 | 95 | |
15.IBM | 美国 | 450 | 65 | 315 | 66.sanwa denki group | 日本 | 134 | 93 | |
16.matsushita EC | 日本 | 445 | 40 | 296 | 67.gul technology | 新加坡 | 145 | 22 | 93 |
17.sony group | 日本 | 305 | 60 | 296 | 68.teradyne | 美国 | 210 | 90 | |
18.nanya PCB | 南亚PCB中国台湾 | 440 | 296 | 69.schweizer | 德国 | 84 | 89 | ||
19.PHOTOCIRCUITS | 美国 | 403 | 294 | 70.itabashi seiki | 日本 | 125 | 10 | 88 | |
20.elec&eltek | 依利安达中国香港 | 320 | 35 | 280 | 71.DT circuits tech. | 日本 | 118 | 88 | |
21.AT&S | 奥地利 | 295 | 21 | 297 | 72.KCE | 泰国 | 101 | 88 | |
22.DDi | 美国 | 450 | 50 | 270 | 73.kyoei sangyo | 日本 | 111 | 87 | |
23.Korea Circuit | 韩国 | 310 | 25 | 270 | 74.parlex | 美国 | 85 | 10 | 87 |
24.wus group | 楠梓集团中国台湾 | 390 | 83 | 268 | 75.techwise circuit | 科惠线路板中国香港 | 95 | 84 | |
25.NEC | 日本 | 291 | 40 | 261 | 76.circatex | 英国 | - | 83 | |
26.Honeywell ACI | 美国 | 360 | 250 | 77.vertex | 中国台湾 | 93 | 15 | 81 | |
27.Fujikura | 日本 | 268 | 150 | 232 | 78.hokuriku denko | 日本 | 114 | 60 | 80 |
28.unicap | 耀文电子中国台湾 | 229 | 20 | 213 | 79.PWC | 中国台湾 | 108 | 76 | |
29.ruwel group | 德国 | 218 | 208 | 80.NCI Electronics | 日本 | 84 | 74 | ||
30.MGC group | 日本 | 382 | 95 | 202 | 81.fujikiko | 日本 | 114 | 72 | |
31.3M | 美国 | 250 | 110 | 200 | 82.pentex-schweizer | 新加坡 | 74 | 72 | |
32.Meadville Group | 美维集团 中国香港 | 210 | 180 | 83.cire group | 法国 | 73 | 70 | ||
33.Diasho Denshi | 日本 | 255 | 174 | 84.biloda | 中国台湾 | 75 | 70 | ||
34.Gold Circuit | 金像电子中国台湾 | 234 | 174 | 85.nihon autogiken | 日本 | 79 | 68 | ||
35.Shindo Denshi | 日本 | 228 | 170 | 86.JVC | 日本 | 114 | 68 | ||
36.aspocomp | 芬兰 | 220 | 30 | 170 | 87.yeti | 中国台湾 | 94 | 65 | |
37.sumitomo denko | 日本 | 227 | 45 | 168 | 88.estec | 中国香港 | 57 | 65 | |
38.unitech | 中国台湾 | 245 | 32 | 167 | 89.guangdai | 中国台湾 | 70 | 65 | |
39.topsearch | 至卓飞高 | 160 | 157 | 90.stp | 德国 | 110 | 64 | ||
40.chin poon | 敬鹏工业 | 194 | 155 | 91.CCTC | 中国线路科技集团 中国 | 68 | 64 | ||
41.nitto densko | 中国台湾日本 | 165 | 20 | 152 | 92.UNI-circuit | 中国台湾 | 86 | 63 | |
42.elna | 日本 | 129 | 15 | 141 | 93.wurth | 德国 | 72 | 63 | |
43.kyoden group | 日本 | 139 | 40 | 141 | 94.matsushita denko | 日本 | 98 | 10 | 62 |
44.MCS (mitsui metal) | 日本 | 254 | 140 | 95.nippon elec | 日本 | 100 | 28 | 62 | |
45.Wongs circuits | 王氏电路中国香港 | 158 | 138 | 96.santa light metal | 日本 | 75 | 62 | ||
46.LG electronics | 韩国 | 290 | 138 | 97.clover electronics | 日本 | 89 | 61 | ||
47.meiko | 日本 | 168 | 18 | 134 | 98.ambitech | 美国 | 72 | 61 | |
48.vogt/fuba | 德国 | 143 | 133 | 99.yufu | 中国台湾 | 63 | 61 | ||
49.airex | 日本 | 181 | 5 | 132 | 100.PPT | 中国台湾 | 68 | 60 | |
50.TTM | 美国 | 203 | 129 | 101.yang an | 统盟电子中国台湾 | 56 | 60 | ||
51.alcatel group | 法国 | 156 | 127 | 102.larez-cozzi | 意大利 | 72 | 60 |
公司 | 国家(或地区) | 2000年 | 2001年海外产值 | 2001年 |
103.SSK Ltd | 日本 | 109 | 56 | |
104.boardtek | 先丰通讯中国台湾 | 77 | 56 | |
105.M-flex | 美国 | 70 | 40 | 55 |
106.PPC | 瑞士 | 66 | 54 | |
107.SHEA MAY | 台湾 | 63 | 53 | |
108.Inboard | 德国 | 44 | 51 | |
109.northrop | 美国 | 150 | 50 | |
110.pycon | 美国 | 50 | 50 | |
合值 | 27205 | 3055 | 19959 |