2010年1月21～22日，中国机械工业联合会三届二次会员大会在北京隆重召开。中国机械工业联合会执行副会长蔡惟慈在介绍了2009年机械工业经济运行形势预测了2010年的发展态。

    总貌概述：

    在过去的一年中，金融危机冲击巨大，但由于实施了装备制造业和汽车产业的调整和振兴规划（以下简称《规划》），机械工业最终实现了平稳较快增长。与上年同期相比，2009年1-11月机械工业增加值增长12.8%，总产值96247亿元，同比增长14.09%，利润总额5816亿元，同比增长22.81%，税金总额3206亿元，同比增长25.65%。但在结构调整方面，与重大装备自主创新的成果相比，“夯实基础”的进展明显滞后；与内销市场的快速回升相比，月度出口值仍未有效放大，与当期经济的增长相比，行业长远持续平稳增长的前景仍未可乐观。展望2010年，机械工业经济运行预计将呈现前高后低的走势，全年产销比上年有望实现15%左右的增长。

    一、金融危机对机械工业冲击巨大

    1、上半年受金融危机冲击，主要经济指标增幅大幅下滑

    近几年来主要经济指标增速对比

	“十五”年均	2006年	2007年	2008年	2009上半年
总产值	23.71%	32.5%	33.99%	23.43%	7.28%
实现利润	32.31%	42.2%	50.64%	16.42%	-7.73%
出口创汇	23.21%	31.0%	40.90%	25.70%	-24.11%

    （注：2009年上半年实现利润增幅为1-5月累计同比增幅）

    2、应收账款居高不下，显示经济运行环境相当严峻

    2009年1-11月累计，企业产成品资金同比只增长1.88%，增幅大大低于同期工业总产值增幅（14.09%），说明机械企业在自身有主动权的内部管理上普遍加大了力度，并在压缩库存上取得显著效果；但对外部环境方面，企业则明显力不从心，虽也加大清欠力度，而应收账款仍同比增长18.19%，大大高于同期产销增幅，这说明企业外部环境确实仍然相当严峻。

    3、需求不振，新订单增长幅度大幅降低

    据对重点联系的机械企业的抽样调查，2009年1-11月新增订单同比增长13.64%，与前几年同期新订单30%左右的增幅相比，增幅下降很大。

    4、产品价格下行，销售率下降

    在供过于求的压力下，价格指数逐月下行。

    1-11月价格指数累计下滑1个百分点：

	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
当月	98.1	97.6	97.2	96.7	96.6	96.6	96.7	97.2	97.1	97.8
累计	98.3	98.1	97.9	97.6	97.5	97.3	97.3	97.2	97.2	97.3

    （11月出现回升苗头）

    2009年机械产品销售率始终低于上年。

    尽管在国家政策刺激下，机械产品销售率逐月回升，但1-11月累计，机械工业产品销售率为97.33%，仍比08年同期的97.41%低0.08个百分点。

    5、出口大幅下降，回升乏力

    2009年机械工业出口同比增速大幅下降（%）

1-2月	1-3月	1-4月	1-5月	1-6月	1-7月	1-8月	1-9月	1-10月	1-11月	11月当月
-21.20	-21.04	-22.22	-23.90	-24.11	-24.43	-24.71	-23.89	-23.27	-21.86	-6.78

    虽然从2009年9月起，出口下降幅度开始收窄，但月度出口值并未有效放大，每月仍只有180亿美元上下，尚未达到2008年年中时月均220亿美元的水平。可见外需市场尚未真正复苏，切不可盲目乐观。

   二、调整和振兴规划实施一年初见成效

    表现之一：回升早而稳，而且有加快之势

    2009年经济指标逐月同比增速

	1-2月	1-5月	1-8月	1-9月	1-10月	1-11月	11月
增加值	5.40	8.60	10.60	11.20	12.00	12.80	20.80
总产值	2.90	6.31	9.7	1099	12.29	14.09	30.94
销售率	96.50	97.04	97.19	97.29	97.29	97.33	97.63
利 润	-25.81	-7.73	6.83			22.81

    工业总产值同比增速月均回升1个百分点，利润总额同比增速月均回升5个百分点，主要产品产量、新增订单等其他多数经济指标也都呈现逐月稳步回升之势。四季度出口创汇、价格指数也开始出现止跌回升迹象。

2009-2012年二手农业机械市场分析及行业发展预测报告

    表现之二：重点行业扶持政策效果尤其显著

    农机和汽车行业在政策支持下回升速度明显快于其他行业。

    农机行业得益于农机购机补贴大幅增加，09年1-11月总产值同比增长21.30%，实现利润同比增长36.00%；前11个月大中型拖拉机等主要农机产品产量增幅均在20%以上。

	大型拖拉机	中型拖拉机	联合收割机
1-11月产量（台数）	73182	278835	99878
同比增长（%）	25.58	29.14	27.35

    汽车行业是09年机械全行业增长的“发动机”。

    2009年1-11月汽车行业总产值同比增长22.28%，利润总额同比增长51.78%；前11个月汽车工业产值回升速度明显快于机械全行业，机械全行业平均每个月回升1个百分点，汽车行业平均每个月回升3个百分点。

    汽车行业与机械全行业工业总产值同比增速对比(%)：

	1-2月	1-3月	1-4月	1-5月	1-6月	1-7月	1-8月	1-9月	1-10 月	1-11 月
全行业	2.9	4.54	5.33	6.31	7.28	8.31	9.7	10.99	12.29	14.09
汽 车	-5.69	-2.80	0.38	3.01	6.02	9.13	12.96	16.19	19.28	22.28

    2009年1-11月汽车行业工业总产值占同期机械工业总产值29.5%，产值增量占机械工业全行业43.5%，利润总额占同期机械工业全行业33.9%，利润增量占机械工业全行业62.2%；

    从2009年3月起，我国汽车月产销量已连续十个月超百万辆。据快报统计，2009年汽车产销量分别达1379万辆和1364万辆，比上年分别增长48%和46%，我国已跃居世界第一汽车产销大国。

    表现之三：产业结构调整呈现见效迹象

    一是技术进步步伐加快

    08年下半年至09年5月，机械工业新产品产值增速一直低于同期工业总产值；但09年6月起新产品增速逐月走高。09年1-11月累计，机械工业新产品产值同比增长19.85%，已高出同期工业总产值增速（14.09%）5.76个百分点。表明行业的技术进步活动在市场需求拉动下重新趋于活跃。

    2009年工业总产值、新产品产值同比增速对比（%）

	1-2月	1-3月	1-4月	1-5月	1-6月	1-7月	1-8月	1-9月	1-10月	1-11月
总产值	2.90	4.54	5.33	6.31	7.28	8.31	9.70	10.99	12.29	14.09
新产品	-5.82	1.05	2.87	5.37	8.35	10.85	13.39	14.89	16.58	19.85

 

    二是产品结构保持升级势头，高端装备自主创新取得新进展

    大型铸锻件国产化取得进展：2009年30、60万千瓦火电机组高中压转子国内市场满足率已提高到58%，低压转子国内市场满足率已提高到45%，发电机大轴国内市场满足率已提高到80%，100万千瓦火电机组、中、低压转子及发电机大轴技术上虽已经取得突破，但当年生产所需大锻件仍全部进口；三代核电装备所需关键大锻件一直是影响我国核电建设自主化的拦路虎，2009年压力壳、蒸发器、主管道等具有代表性的关键锻件的技术攻关已相继取得突破，但目前距批量生产尚有距离，今后仍需在工艺稳定性方面继续大力试验攻关，以提高成品率，控制成本。

    高端装备自主创新成果丰硕：居于世界领先水平的特高压交流成套设备在试验示范线路上安全运行已一年，特高压直流关键设备已于2009年底成功投运，30万千瓦及以上大型火电机组产量占火电机组总产量的比重由08年的80.8%提高到82%；自主研制的大型露天矿用220吨电动轮自卸车于2009年完成鉴定；百万吨乙烯装置所需三种主要压缩机及多股流低温冷箱研制成功，国产输气管线用压缩机及阀门终于在西气东输二期工程中落实研制合同；1080吨履带起重机及500吨全路面起重机等特大型工程机械研制成功；高档数控机床和基础制造装备国家重大专项实施取得进展：位居世界最大规格之列的镗杆直径达320毫米的落地镗铣床研制成功；3.6万吨黑色金属垂直挤压机研制成功。

    基础机械虽然总产量下降，但结构优化现亮点：据对机床行业197家重点企业统计，09年1-9月金属加工机床产值数控化率同比提高6个百分点，达到53.6%；金切机床产量同比下降30.6%，但平均单价提高了34%，数控机床产量下降13.8%，但单价提高了21%。同时，数控机床产量的下降幅度明显小于普通机床，数控机床中中高档机床产量的降幅明显小于经济型机床，由此也可以看到机床产品明显的升级势头。

    汽车行业自主创新势头喜人：自主品牌汽车发展迅速，全年累计自主品牌乘用车共销售457.7万辆，占乘用车销售总量44.3%；其中自主品牌轿车共销售221.73万辆，占轿车销售总量的29.67%。

    以节能减排为取向的产品结构调整进展显著：1.6升及以下小排量乘用车全年累计销量719.55万辆，比上年增长71%，占乘用车销售总量的70%，比上年提高近8个百分点，对整个汽车市场的增长贡献度达到70%；风力发电设备及直流输电设备等新能源装备产量翻番增长，大中马力拖拉机等高效农业装备增长迅猛；努力为节能减排做贡献已成为行业共识，以此为重要取向的产品结构调整受到越来越多企业的高度重视。

    三是企业重组趋于活跃

    在国家政策引导下，无论是国内企业间的并购重组，还是“走出去”收购国外企业，或者发展地区产业集聚，各地和有关企业均在国家政策鼓励下进行了许多有意义的探索。企业重组活动趋于活跃，这将有助于资源的优化配置，加快企业做大做强步伐。

    四是区域结构调整朝预期方向发展

    从2009年1-11月总产值增长速度看，中西部地区增长较快，这种变化趋势颇为令人欣喜。

    高速增长地区集中在中西部：

    内蒙（56.15%）、新疆（35.99%）、湖南（31.83%）、四川（29.25%）

    广西（28.77%）、辽宁（26.02%）、安徽（25.01%）、湖北（24.40%）

2009-2012年农业机械行业竞争格局与投资战略研究咨询报告

    表现之四：扩大投资见成效，固定资产投资高速增长

    2009年1-11月累计，机械工业完成固定资产投资12930亿元（其中建安占47.16%，设备占43.39%），同比增长38.39%，增幅大大高于全国制造业（32.1%）。

    当然，也必须注意，如此高的增幅，如果投资方向把握不好，很可能造成部分热点产品产能过度扩张而加剧供过于求的矛盾。例如：交联电缆生产线产能利用率只有40%。

    三、如何看待2009年超常的反弹速度

    2009年逐月同比增速超常反弹

	1-2月	1-11月	11月当月
增加值	5.40	12.80	20.80
总产值	2.90	14.09	30.94
利 润	-25.81	22.81

    产值增速上半年月均回升1个百分点，8月以后加快至1.3-1.7个百分点；利润增速年末比年初竟高出近50个百分点。

    对于似乎超常的反弹速度，我们有以下几点看法。

    1、快速反弹是中央保增长的宏观经济政策及对机械工业实施调整和振兴规划的结果。

    2、快速反弹也与以下因素紧密相关

    一是汽车行业发挥了推动全行业快速反弹的“引擎”作用

    2009年1-11月汽车行业总产值同比增长22.28%，利润总额同比增长51.78%；前11个月机械全行业总产值增速平均每个月回升1个百分点，而汽车行业平均每个月回升高达3个百分点。

    2009年1-11月汽车行业工业总产值增量占机械工业全行业43.5%，利润总额增量占机械工业全行业62.2%。

    扣除汽车行业后，非汽车类机械行业2009年1-11月累计完成工业总产值67853亿元，比上年同期的61140亿元只增长了10.98%。非汽车类机械行业1-11月利润总额为3845亿元，比上年同期3437亿元只增长了11.87%。这一增长水平与包括汽车行业在内的“总计”相比，显然已不再给人以超常增长的冲击之感。

    二是与08年同期数据下滑有关

    08年经济运行曲线是“前高后低”，尤其是四季度更陡然下滑，基数大幅降低；而09年经济运行走势正好与08年相反，是“前低后高”。由于计算同比增速时作为分母的对比基数值下降，所以从计算技术的角度看，必然出现同比增速快速上扬、尾部上翘的结果。

    三是与增值税转型政策效果显现有关

    2009年1-11月机械工业累计完成固定资产投资12930亿元，其中设备投资占43.39%，约为5610亿元，估计因执行增值税转型的政策全行业受惠而增加利润400亿元左右，带动利润增长6-7个百分点。

    3、必须清醒地看到“喜中有忧”

    一是《规划》中关于“加强基础”和“加快发展现代制造服务业”的目标实现很不理想

    大型铸锻件的研制虽有进展，但尚未进入稳定生产阶段，还需要继续进行工艺技术攻关，以掌握正规化生产技术，使成品率和成本处于可控状态。

    至于规划重点要求的“夯实基础”，则进展甚慢。主要是由于：一方面对于基础行业的振兴，虽然规划中已经宣示了重点鼓励的政策取向，但至今并没有切实有力的实际扶持措施；另一方面，机械工业原有完整的基础技术研发体系已不复存在，在上世纪末的科研体制改革中已被一刀切地导向“自立自养的企业”发展方向，所以现在共性基础技术缺乏有力的创新平台支撑。

    对发展现代制造服务业不少机械企业已开始关注，但由于缺乏相关的财税鼓励政策，加之统计工作未能及时跟上，因此估计虽有进展，但进展不大，而且无法得出量化的评价概念。

    二是高端装备国产化的环境仍不理想

    突出表现在：设备招标中歧视国产设备的现象仍屡见不鲜；用户强行要求国产化的主机必须使用其指定的进口零部件和材料；在设备采购中对国产设备大肆压价；夸大宣传国产化过程中的曲折和问题；以高于国际同类产品标准的不切实际的要求增加国产化难度。

    三是许多重点产品的产量增幅明显回落

    2009年1-11月累计，发电设备产量同比下降近20%，其中火电机组下降更大；数控机床下降3%，金属冶炼设备下降11%，轧机下降12%，泵下降2.4%、风机微增1%、加氢反应器下降近80%、塑料机械下降20%、内燃叉车下降17%、装载机下降18%、复印机下降45%、紧固件下降13%。

    重点产品产量增长速度明显回落是一个值得警惕的信号，表明以金融危机冲击为触发点，机械工业的发展进入了一个难以再靠实物产品需求高速增长支撑的新阶段。

    四是在供过于求的压力下，价格指数逐月下行（详见“一”之“4”）

    五是出口大幅下降，回升乏力（详见“一”之“5”）

    六是设备进口用汇仍居高不下

    进口用汇多说明高端设备的需求客观存在，但国内设备制造企业现有产品水平低，必须提高后才能减少进口。

    2009年1-11月累计，全行业进口同比下降10.42%，明显小于同期出口21.86%的降幅，凸现了我国际竞争力不强的弱点。1-11月累计进口用汇高达1607亿美元，折合人民币约1.1万亿元，假设其中有一半能在国内自主生产供应，就可以使全行业增长速度提高5个百分点。

    四、对2010年经济运行态势的预测

    1、对运行环境的看法

    从内需市场看，中央已决定继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，预计今年初经济有望延续上年末高速反弹的势头，包括机械产品在内的国内需求有望快速回升，并可能引发经济刺激政策适度收紧；与此同时，在各行各业更加重视结构调整的大背景下，对装备升级的要求将更为迫切，这一趋势对机械工业内需增长是长远利好。

    从外需市场形势看，世界主要经济体开始触底回升，外贸市场有望停止继续下跌势头，并将出现恢复性增长，同时由于上年基数很低，故今年同比增长速度预计将较高；但由于国际贸易保护主义抬头，且有继续扩展蔓延之势，因此对出口增长不可过于乐观，预计出口难以恢复至2008年水平。

    从宏观政策走向看，宏观调控政策的基调虽没有变，但必须密切关注经济形势的变化方向及速度。岁末年初，经济反弹和信贷增长之猛超出预期，同时物价上涨苗头初现。在此背景下，央行票据利率和存款准备金率相继提升，货币政策转向之早出人意料，从中可以感受到管理部门对经济回升过快、发展方式依旧的强烈忧虑。如仍不见效，不排除继续加大宏观调控政策“灵活性”和“针对性”的可能。

    从产业政策导向看，装备制造业和汽车产业调整和振兴规划中扶持政策的细则仍在陆续出台（如：支持装备自主创新、给予进口关键零部件减免税的财关税【2009】55号文、重大技术装备自主创新指导目录等陆续出台，新的振兴行动纲要正在酝酿，大型铸锻件等专题正加紧协调推进等），机械工业将继续受惠。此外，增值税转型政策的实施，已经并将继续调动各方用户采购机械设备的积极性，也有利于机械企业自身降低固定资产投资成本。2009年行业利润较快回升，与此有很大关系，今后全行业仍将继续得益于这一政策。但也必须看到，去年“保增长”的政策取向是非常时期的非常举措，是金融危机引发的外需急剧下滑“倒逼”的结果。随着岁末年初经济快速回升、煤电油运再度趋紧，另一种“倒逼”态势，即粗放的发展方式难以持续的“倒逼”态势正在成为矛盾的主要方面。在这一态势下，今年产业政策的导向已由“保增长”转向“调结构”，对此一定要有足够的思想准备。

    从要素供给形势看，随着煤电油运的趋紧和普遍涨价，主要原材料价格已再现涨势；随着央行再度开始提高存款准备金率及央票利率，企业筹款成本也将进入上升通道；此外，人工成本也呈上升趋势。

    从增长速度计算的技术角度看，2009年上半年因受金融危机影响，主要经济指标的增长速度基数一直比较低，因而今年上半年同比增速比较容易升高；同理，下半年同比增速则容易回落。

    主要困难：

    一是出口市场形势总体仍将比较严峻。虽然世界经济开始复苏,但不少西方国家私心自用，对华贸易保护主义有扩展之势。因此，我国不宜对出口高速增长抱太高期望，而应主要依靠自己努力培育新的经济增长点。

    二是国内经济转型难度很大。目前国内经济增长主要得力于政府主导下的投资增长拉动，而市场内生的增长动力仍需进一步培育，因而经济回升的基础不很稳固。现在争取稳定增长的挑战与实现经济转型的困难叠加，近期目标与长远方向间的矛盾交织，大大增加了有关部门决策的难度，对政策组合的设计、实施节奏的把握，以及调控力度的控制，对各方都是很具风险的考验。

    2、对2010年机械工业经济运行特点的估计

    一是总需求虽稳中有升，但由于全行业的产能增长过猛，故竞争也将更加激烈，企业所感受到的竞争压力继续加大；

    二是全行业产销总量将在上年基础上继续稳定增长；但受过度竞争影响，效益增长速度有可能低于产销；

    三是年初增速较高，甚至可能高于50%，但此后将逐渐回落，全年增速曲线将呈明显的“前高后低”之势。

    3、对主要分行业走势的预测

    农机行业：农机购买需求在国家政策继续利好的影响下有望维持在较高水平，但增幅将比上年趋缓，预计产销可增长10-15%。

    工程机械：增长速度前高而后低，全年有望实现10%左右的温和增长，各类主要产品间冷热不均的差距有望减小。

    电工行业：常规发电设备内需继续下降，但原有订单仍能基本维持本年正常生产；预计明后年将迎来任务严重不足的严峻考验；今后出口在总产量中比重将加大；电站铸锻件供应矛盾有望趋缓；风电及核电等新能源设备及工矿电器设备需求有望增长；输变电设备因产能扩张过猛及电网投资增幅有限，故预计今年行业竞争将明显加剧。全行业预计将增长12%左右。

    重型矿山机械：冶金设备和金属轧制设备需求继续不振，矿山采掘和洗选设备需求有望保持稳定，大型铸锻件随着热加工工艺技术的突破和关键装备的明显改善，产能正在迅速扩大，进口替代量将明显增加。全行业产销预计将增长5-10%。

    石化通用设备：机泵阀及塔器釜等石化及通用设备需求有望保持稳定增长；尤其是核电、天然气长输管线和天然气液化装置等所需的高端产品在自主创新取得突破后将有广阔发展前景。全行业产销预计将增长15%左右。

    机床行业：在大飞机及核电等重大科技专项需求支撑下，高档数控机床及重型机床的生产形势仍将保持在较好状态；各种切合用户需求的专机和专线有着广阔的发展空间；重型机床新订单增长势头预计将趋缓，建议没有基础的企业不要盲目进入。

    汽车行业：购置1.6升及以下小排量车政策优惠力度减半，但鼓励以旧换新政策力度加大；我国汽车市场仍有很大发展空间，汽车市场正在向二线以下城市和农村延伸扩展，总体需求将继续增长，但年内增势将明显趋缓，预计可增长10%左右。

    仪器仪表：节能环保测控设备、民生用仪表、流程工业用中高档测控设备、工厂自动化用测控设备等发展相对较快，全行业预计增长11%左右。

    文化办公设备：继续保持上年底的回暖趋势，全年有望增长10%左右。

    液压、气动、密封件、紧固件、齿轮、轴承等基础件行业：预计增长10%左右。

    内燃机：预计产量增长6%，其中车用和工程机械、农机用发动机增长10%左右，低速货车、小拖拉机、排灌、发电机组用发动机增长6%左右，小汽油机增长3.5%左右。

    4、2010年发展速度预测

    预计全年机械工业主要经济指标有望实现平稳增长：

    产销增长速度预计可达15%左右

    利润增长速度预计可达10%左右

    出口创汇增长速度可达15%左右。