第1章 中国柴油机行业发展综述 25
1.1 柴油机行业定义及分类 25
1.1.1 柴油机行业概念及定义 25
1.1.2 柴油机行业主要产品大类 25
1.1.3 柴油机行业在国民经济中的地位 26
1.2 柴油机行业统计标准 26
1.2.1 柴油机行业统计部门和统计口径 26
1.2.2 柴油机行业统计方法 26
1.2.3 柴油机行业数据种类 27
1.3 柴油机行业市场环境分析 27
1.3.1 行业主管部门 27
1.3.2 柴油机行业政策环境分析 27
（1）行业相关政策 27
（2）行业发展规划分析 28
1.3.3 柴油机行业经济环境分析 29
（1）国际经济环境分析 29
（2）国内经济环境分析 34
（3）行业宏观经济环境分析 52
1.3.4 柴油机行业贸易环境分析 52
（1）行业贸易环境发展现状 52
（2）行业贸易环境发展趋势 52
（3）企业规避贸易风险的策略 54
1.3.5 柴油机行业社会环境分析 58
（1）行业发展与社会经济的协调 58
（2）行业发展面临环境保护压力 58
1.4 柴油机行业供应链分析 59
1.4.1 行业产业链简介 59
1.4.2 行业供应链分析 60
（1）钢铁市场运营情况与价格走势 60
（2）有色金属市场运营情况与价格走势 62
（3）橡胶市场运营情况与价格走势 63
（4）柴油市场运营情况与价格走势 64
第2章 中国柴油机行业运营情况分析 66
2.1 柴油机行业发展状况分析 66
2.1.1 行业发展概况 66
2.1.2 行业影响因素 69
2.1.3 行业发展特点 70
（1）区域性较强 70
（2）存在一定的周期性 70
（3）与下游需求关联性大 70
（4）竞争激烈，低端产能过剩 70
（5）自主创新能力有待增强 71
2.1.4 2010-2014年行业经营情况分析 71
（1）行业经营效益分析 71
（2）柴油机行业盈利能力分析 72
（3）柴油机行业运营能力分析 72
（4）柴油机行业偿债能力分析 72
（5）柴油机行业发展能力分析 73
2.2 2010-2014年柴油机行业供需平衡分析 74
2.2.1 行业供给情况分析 74
（1）行业总产值分析 74
（2）行业产成品分析 75
2.2.2 行业供给情况分析 75
（1）总产值排名居前的10个地区分析 75
（2）产成品排名前10个地区分析 76
2.3.3 全国柴油机行业需求情况分析 77
（1）全国柴油机工业销售产值分析 77
（2）全国柴油机行业销售收入分析 78
2.3.4 各地区柴油机行业需求情况分析 78
（1）销售产值排名前10个地区分析 78
（2）销售收入排名前10个地区分析 79
2.3.5 全国柴油机行业产销率分析 80
2.3 2010-2014.11中国柴油机进出口市场分析 80
2.3.1 行业出口情况 80
（1）行业出口总体情况 80
（2）行业出口产品结构分析 81
2.3.2 行业进口情况分析 81
（1）行业进口总体情况 81
（2）行业进口产品结构分析 82
第3章 中国柴油机行业技术状况发展分析 83
3.1 柴油机行业技术发展回顾 83
3.1.1 中国十大经典柴油机机型回顾 83
3.1.2 世界主要发动机公司技术回顾 87
3.2 柴油机排放控制技术发展分析 87
3.2.1 柴油机技术状况与能耗分析 87
（1）配气机构 87
（2）曲柄连杆机构 92
（3）燃油供给系统 93
（4）冷却系统 93
3.2.2 柴油机燃烧技术现状分析 94
（1）传统燃烧技术 94
（2）燃烧技术新理论 95
（3）柴油机排放控制技术分析 100
（4）欧4与欧5柴油机排放控制系统综述 105
3.3 车用柴油机技术发展状况分析 117
3.3.1 轻型车用柴油机技术现状分析 117
（1）国内主要企业及产品技术现状 117
（2）国内产品开发的主要方式 119
（3）国内主要产品技术特点 120
（4）轻型车用柴油机关键技术 121
（5）存在的主要问题 122
3.3.2 重型车用柴油机技术现状分析 124
（1）国内外车用柴油机排放法规及趋势 124
（2）重卡柴油机国Ⅳ/Ⅴ技术路线选择 127
（3）国内外主要生产企业产品技术路线状况 131
（4）中国柴油现状及应对技术路线 133
3.3.3 车用柴油机技术发展趋势分析 134
3.4 船用柴油机技术发展状况分析 139
3.4.1 船用柴油机技术发展概况 139
（1）船用柴油机许可证技术的引进情况 139
（2）专利引进船用柴油机标准化技术分析 142
（3）船用大功率柴油机的技术发展分析 146
（4）船用柴油机电控高压共轨系统技术特点及管理 152
3.4.2 船舶柴油机排放控制技术发展情况 157
（1）国际排放法规的要求 157
（2）船用柴油机排放控制技术 160
（3）超低排放船用柴油机研究最新进展 161
（4）船用柴油机排气控制技术发展方向 165
3.4.3 船用柴油机技术发展制约因素 168
（1）零部件材料应用技术 168
（2）智能化电子控制技术 171
（3）柴油机整体性能的动力系统集成 172
（4）柴油机发展的管理信息技术 174
3.4.4 船用柴油机技术发展思路 176
（1）采用新材料新工艺新技术 176
（2）突破柴油机电控技术 177
（3）加快柴油机动力成套技术 178
（4）建立共享的资料信息流通 179
第4章 柴油机行业市场竞争状况分析 181
4.1 行业国际市场竞争状况分析 181
4.1.1 国际柴油机市场发展概况 181
4.1.2 国际柴油机市场竞争格局 183
（1）船用柴油机市场竞争情况 183
（2）车用柴油机市场竞争情况 187
4.1.3 国际柴油机市场发展趋势分析 187
4.2 国际柴油机企业竞争力分析 189
4.2.1 美国EMD内燃机车公司 189
（1）企业发展简介 189
（2）企业主营产品及新产品动向 190
（3）企业经营情况分析 191
（4）企业市场区域及行业地位分析 192
（5）企业在中国市场投资布局情况 192
4.2.2 美国卡特彼勒（CATERPILLAR）公司 192
（1）企业发展简介 192
（2）企业主营产品及新产品动向 193
（3）企业经营情况分析 193
（4）企业市场区域及行业地位分析 194
（5）企业在中国市场投资布局情况 194
4.2.3 美国康明斯（Cummins）公司 198
（1）企业发展简介 198
（2）企业主营产品及新产品动向 199
（3）企业经营情况分析 206
（4）企业市场区域及行业地位分析 207
（5）企业在中国市场投资布局情况 207
（2）企业主营产品及新产品动向 208
4.2.4 德国道依茨（DEUTZ）股份公司 209
（1）企业发展简介 209
（2）企业主营产品及新产品动向 209
（3）企业经营情况分析 210
（4）企业市场区域及行业地位分析 211
（5）企业在中国市场投资布局情况 212
4.2.5 英国帕金斯（Perkins）公司 212
（1）企业发展简介 212
（2）企业主营产品及新产品动向 213
（3）企业经营情况分析 213
（4）企业市场区域及行业地位分析 214
（5）企业在中国市场投资布局情况 214
4.2.6 德国曼恩（MAN）柴油机公司 215
（1）企业发展简介 215
（2）企业主营产品及新产品动向 215
（3）企业经营情况分析 216
（4）企业市场区域及行业地位分析 216
（5）企业在中国市场投资布局情况 217
4.2.7 芬兰瓦锡兰（W?rtsil?）公司 218
（1）企业发展简介 218
（2）企业主营产品及新产品动向 219
（3）企业经营情况分析 219
（4）企业市场区域及行业地位分析 220
（5）企业在中国市场投资布局情况 221
4.2.8 日本三菱重工（Mitsubishi）公司 221
（1）企业发展简介 221
（2）企业主营产品及新产品动向 222
（3）企业经营情况分析 222
（4）企业市场区域及行业地位分析 223
（5）企业在中国市场投资布局情况 223
4.3 行业国内市场竞争状况分析 224
4.3.1 国内柴油机行业议价能力分析 224
（1）行业上游议价能力分析 224
（2）行业下游议价能力分析 224
4.3.2 国内柴油机行业潜在威胁分析 225
（1）行业新进入者的威胁 225
（2）行业替代品的威胁 226
4.3.3 国内柴油机行业竞争格局分析 226
（1）行业总体竞争情况 226
（2）车用柴油机市场竞争格局 228
（3）船用柴油机市场竞争格局 234
第5章 中国柴油机行业主要产品市场分析 237
5.1 行业产品结构特征分析 237
5.2 单缸柴油机市场分析 237
5.2.1 单缸柴油机发展历程 237
5.2.2 单缸柴油机产销规模分析 242
（1）单缸柴油机总体产销情况 242
（2）单缸柴油机企业产销情况 243
5.2.3 单缸柴油机区域集中度分析 243
5.2.4 单缸柴油机企业出口情况 244
5.2.5 单缸柴油机产品销售结构 245
5.2.6 单缸柴油机市场发展趋势 245
5.3 小缸径多缸柴油机市场分析 247
5.3.1 小缸径多缸柴油机市场发展概况 247
5.3.2 小缸径多缸柴油机产销规模分析 248
5.3.3 小缸径多缸柴油机区域分布情况 249
5.3.4 2-4缸的小缸径多缸柴油机产销情况 249
（1）2缸机产销情况 249
（2）3缸机产销情况 250
5.3.5 小缸径多缸柴油机市场发展机遇 250
5.4 中等缸径多缸柴油机市场分析 251
5.4.1 中等缸径多缸柴油机市场发展概况 251
5.4.2 中等缸径多缸柴油机市场发展特征 252
5.4.3 中等缸径多缸柴油机市场发展趋势 252
5.5 特大排量柴油机市场分析 253
5.5.1 特大排量柴油机市场发展阶段 253
5.5.2 特大排量柴油机市场发展特征 253
5.5.3 特大排量柴油机机型的技术来源 254
5.5.4 特大排量柴油机市场格局分析 254
5.5.5 特大排量柴油机市场发展趋势 256
第6章 中国柴油机行业主要企业生产经营分析 258
6.1 柴油机企业发展总体状况分析 258
6.1.1 柴油机企业规模 258
6.1.2 柴油机行业工业产值状况 258
6.1.3 柴油机行业销售收入和利润 259
6.2 柴油机行业领先企业个案分析 259
6.2.1 广西玉柴机器股份有限公司经营情况分析 259
（1）企业发展简况分析 259
（2）企业经营情况分析 260
（3）企业技术水平分析 266
（4）企业产品结构及新产品动向 267
（5）企业销售网络分布情况 268
（6）优势与劣势分析 268
（7）企业最新发展动向分析 269
6.3 柴油机配件行业领先企业个案分析 269
6.3.1 天润曲轴股份有限公司经营情况分析 269
（1）企业发展简况分析 269
（2）企业经营情况分析 270
（3）企业产品结构及新产品动向 276
（4）企业销售网络分布情况 276
（5）优势与劣势分析 276
（6）企业最新发展动向分析 277
第7章 中国柴油机行业重点领域需求前景分析 278
7.1 行业下游需求分布 278
7.2 乘用车行业对柴油机需求分析 278
7.2.1 乘用车行业发展现状 278
7.2.2 柴油机在乘用车中的配套情况 279
7.2.3 乘用车行业对柴油机需求前景 280
7.3 卡车行业对柴油机需求分析 280
7.3.1 卡车行业发展现状 280
7.3.2 柴油机在卡车中的配套情况 284
7.3.3 卡车行业对柴油机需求前景 284
7.4 客车行业对柴油机需求分析 284
7.4.1 客车行业发展现状 284
7.4.2 柴油机在客车中的配套情况 289
7.4.3 客车行业对柴油机需求前景 290
7.5 低速载货汽车行业对柴油机需求分析 290
7.5.1 低速货车行业发展现状 290
7.5.2 柴油机在低速货车中的配套情况 291
7.5.3 低速货车行业对柴油机需求前景 291
7.6 农业机械行业对柴油机需求分析 291
7.6.1 农业机械行业发展现状 291
7.6.2 柴油机在农业机械中的配套情况 294
7.6.3 农业机械行业对柴油机需求前景 294
7.7 工程机械行业对柴油机需求分析 294
7.7.1 工程机械行业发展现状 294
7.7.2 柴油机在工程机械中的配套情况 295
7.7.3 工程机械行业对柴油机需求前景 295
7.8 船舶制造行业对柴油机需求分析 296
7.8.1 船舶制造行业发展现状 296
7.8.2 柴油机在船舶中的配套情况 299
7.8.3 船舶行业对柴油机需求前景 300
7.9 铁路机车行业对柴油机需求分析 300
7.9.1 铁路机车行业发展现状 300
7.9.2 柴油机在铁路机车中的配套情况 302
7.9.3 铁路机车行业对柴油机需求前景 303
7.10 电力行业对柴油机需求分析 303
7.10.1 电力行业发展现状 303
7.10.2 柴油机在电力中的应用情况 304
7.10.3 电力行业对柴油机需求前景 304
第8章 中国柴油机行业发展趋势分析与预测 306
8.1 柴油机行业投资风险分析 306
8.1.1 政策风险 306
8.1.2 技术风险 307
8.1.3 供求风险 311
8.1.4 宏观经济波动风险 311
8.1.5 关联产业风险 312
8.1.6 产品结构风险 312
8.1.7 企业生产规模及所有制风险 313
8.1.8 其他风险 314
（1）能源和原材料价格上涨的风险 314
（2）新能源汽车冲击的风险 314
8.2 柴油机行业投资特性分析 315
8.2.1 柴油机行业进入壁垒分析 315
（1）行业准入壁垒 315
（2）技术壁垒 315
（3）资金壁垒 316
（4）规模壁垒 316
（5）主机厂的认证壁垒 316
（6）人力资源壁垒 317
8.2.2 柴油机行业盈利模式分析 317
8.2.3 柴油机行业盈利因素分析 317
8.3 柴油机行业发展趋势与规模预测 318
8.3.1 柴油机行业发展趋势分析 318
（1）车用柴油机市场发展趋势 318
（2）船用柴油机市场发展趋势 319
8.3.2 柴油机行业总体规模预测 320
8.3.3 车用柴油机市场前景预测 321
8.3.4 船用柴油机市场前景预测 322
图表目录：
图表 1 2014年国内生产总值初步核算数据 35
图表 2 GDP环比增长速度 36
图表 3 2014年规模以上工业增加值同比增长速度 37
图表 4 2014年11月份规模以上工业生产主要数据 38
图表 5 2014年固定资产投资（不含农户）同比增速 41
图表 6 2014年分地区投资相邻两月累计同比增速 42
图表 7 2014年1-11月份固定资产投资（不含农户）主要数据 43
图表 8 柴油机行业分析 59
图表 9 2010-2014年柴油机行业经营效益分析 71
图表 10 2010-2014年中国柴油机行业盈利能力分析 72
图表 11 2010-2014年中国柴油机行业运营能力分析 72
图表 12 2010-2014年中国柴油机行业偿债能力分析 72
图表 13 2010-2014年中国柴油机行业发展能力分析 73
图表 14 2010-2014年柴油机行业工业总产值及增长率走势 74
图表 15 2010-2014年柴油机行业产成品及增长率走势 75
图表 16 2012-2014年柴油机行业工业总产值居前的10个地区统计表 75
图表 17 2014年柴油机行业产成品居前的10个地区统计表 76
图表 18 2010-2014年柴油机行业工业销售产值及增长率走势 77
图表 19 2010-2014年柴油机行业销售收入及增长率走势 78
图表 20 2014年柴油机行业销售产值居前的10个地区统计表 78
图表 21 2014年柴油机行业销售收入居前的10个地区统计表 79
图表 22 2003-2014年全国柴油机行业产销率变化趋势图 80
图表 23 2011-2014年行业出口整体情况 80
图表 24 2014年行业出口产品结构 81
图表 25 2011-2014年行业进口整体情况 81
图表 26 2014年行业进口产品结构 82
图表 27 东方康思明B型柴油机技术参数 83
图表 28 锡柴CA6DL1柴油机技术参数 83
图表 29 YC6105系列柴油机技术参数 84
图表 30 朝柴CY4102柴油机技术参数 84
图表 31 493柴油机技术参数 84
图表 32 玉柴YC4W柴油机技术参数 85
图表 33 WD615系列柴油机技术参数 85
图表 34 玉柴YC6G系列柴油机技术参数 86
图表 35 ISF2.8柴油机技术参数 86
图表 36 玉柴YC6M375柴油机技术参数 86
图表 37 高压共轨系统示意图 95
图表 38 MK燃烧示意图 96
图表 39 HCCI发动机布置示意图 97
图表 40 PREDIC燃烧柴油机示意图 98
图表 41 HCDC柴油机示意图 99
图表 42 轻型车用柴油机产品性能比较 118
图表 43 国内外轿车柴油机产品性能比较 118
图表 44 欧洲重型车用柴油机排放法规 124
图表 45 美国重型车用柴油机排放法规 126
图表 46 中国重型车用柴油机排放法规 126
图表 47 装有SCR后处理装置的柴油机 129
图表 48 采用EGR技术及DPF后处理装置的柴油机 129
图表 49 两种不同技术路线的比较 131
图表 50 欧洲主要技术路线 133
图表 51 美国主要技术路线 133
图表 52 排放标准与柴油含硫量要求 133
图表 53 改善重型和轻型柴油机效率和排放的主要技术 135
图表 54 我国船用柴油机仍在执行的有效许可证项目 141
图表 55 苏尔寿RT-flex共轨燃油系统 153
图表 56 苏尔寿RT-flex排气阀系统 154
图表 57 MAN一B＆W—ME燃油系统 155
图表 58 MAN—B&W—ME排气系统 156
图表 59 MO不同阶段NOx限值 158
图表 60 EPATierⅡ对1类和2类发动机排放限值 159
图表 61 MO和EPA不同阶段排放限值的比较 159
图表 62 E2、E3及D2循环在各工况点下的加权系数 160
图表 63 带电液驱动阀门的极限值单缸发动机及光学测试原理 163
图表 64 大功率二冲程柴油机喷雾燃烧试验装置原理图 164
图表 65 国际海事组织排放法规 166
图表 66 应对排放法规采取的技术措施 166
图表 67 柴油机外围技术措施降低NOX的效果 167
图表 68 气体机与柴油机的主要排放物范围比较 168
图表 69 2010-2014年美国EMD公司收入 191
图表 70 2010-2014年美国EMD公司营运利润率 191
图表 71 2010-2014年美国EMD公司净利润率 191
图表 72 2010-2014年美国卡特彼勒公司收入 193
图表 73 2010-2014年美国卡特彼勒公司营运利润率 193
图表 74 2010-2014年美国卡特彼勒公司净利润率 194
图表 75 2010-2014年美国康明斯（CUMMINS）公司收入 206
图表 76 2010-2014年美国康明斯（CUMMINS）公司营运利润率 206
图表 77 2010-2014年美国康明斯（CUMMINS）公司净利润率 206
图表 78 2010-2014年德国道依茨（DEUTZ）股份公司 收入 210
图表 79 2010-2014年德国道依茨（DEUTZ）股份公司 营运利润率 211
图表 80 2010-2014年德国道依茨（DEUTZ）股份公司 净利润率 211
图表 81 2010-2014年英国帕金斯（Perkins）公司收入 213
图表 82 2010-2014年英国帕金斯（Perkins）公司营运利润率 213
图表 83 2010-2014年英国帕金斯（Perkins）公司净利润率 214
图表 84 2010-2014年德国曼恩（MAN）柴油机公司收入 216
图表 85 2010-2014年德国曼恩（MAN）柴油机公司营运利润率 216
图表 86 2010-2014年德国曼恩（MAN）柴油机公司净利润率 216
图表 87 2010-2014年芬兰瓦锡兰公司收入 219
图表 88 2010-2014年芬兰瓦锡兰公司营运利润率 220
图表 89 2010-2014年芬兰瓦锡兰公司净利润率 220
图表 90 2010-2014年日本三菱重工（Mitsubishi）公司收入 222
图表 91 2010-2014年日本三菱重工（Mitsubishi）公司营运利润率 222
图表 92 我国单缸柴油机年产销量（2009-2014年） 单位：万台 242
图表 93 2009年-2014年单缸柴油机前五名产销情况表：单位：万台 243
图表 94 我国单缸柴油机出口企业分布情况表 245
图表 95 我国单缸柴油机出口市场分布情况表 245
图表 96 我国小缸径多缸柴油机年产销量（2009-2014年） 单位：万台 248
图表 97 2009年-2014年2缸柴油机前五名产销情况表单位：万台 249
图表 98 2009年-2014年3缸柴油机前五名产销情况表单位：万台 250
图表 99 2013年中等缸径柴油机年产超10万台企业情况 单位：万台 252
图表 100 ２０１０-２０１4年柴油机企业规模分析 258
图表 101 ２０１０-２０１4年柴油机行业工业产值状况 258
图表 102 ２０１０-２０１4年柴油机行业销售收入和利润分析 259
表格 103 近4年广西玉柴机器股份有限公司资产负债率变化情况 260
图表 104 近3年广西玉柴机器股份有限公司资产负债率变化情况 260
表格 105 近4年广西玉柴机器股份有限公司产权比率变化情况 261
图表 106 近3年广西玉柴机器股份有限公司产权比率变化情况 261
表格 107 近4年广西玉柴机器股份有限公司销售毛利率变化情况 262
图表 108 近3年广西玉柴机器股份有限公司销售毛利率变化情况 262
表格 109 近4年广西玉柴机器股份有限公司固定资产周转次数情况 263
图表 110 近3年广西玉柴机器股份有限公司固定资产周转次数情况 263
表格 111 近4年广西玉柴机器股份有限公司流动资产周转次数变化情况 264
图表 112 近3年广西玉柴机器股份有限公司流动资产周转次数变化情况 264
表格 113 近4年广西玉柴机器股份有限公司总资产周转次数变化情况 265
图表 114 近3年广西玉柴机器股份有限公司总资产周转次数变化情况 265
表格 115 近4年天润曲轴股份有限公司资产负债率变化情况 270
图表 116 近3年天润曲轴股份有限公司资产负债率变化情况 270
表格 117 近4年天润曲轴股份有限公司产权比率变化情况 271
图表 118 近3年天润曲轴股份有限公司产权比率变化情况 271
表格 119 近4年天润曲轴股份有限公司销售毛利率变化情况 272
图表 120 近3年天润曲轴股份有限公司销售毛利率变化情况 272
表格 121 近4年天润曲轴股份有限公司固定资产周转次数情况 273
图表 122 近3年天润曲轴股份有限公司固定资产周转次数情况 273
表格 123 近4年天润曲轴股份有限公司流动资产周转次数变化情况 274
图表 124 近3年天润曲轴股份有限公司流动资产周转次数变化情况 274
表格 125 近4年天润曲轴股份有限公司总资产周转次数变化情况 275
图表 126 近3年天润曲轴股份有限公司总资产周转次数变化情况 275
图表 127 2014年柴油机在乘用车中的配套情况 279
图表 128 2015-2020年乘用车行业对柴油机需求前景 280
图表 129 2014年柴油机在卡车中的配套情况 284
图表 130 2015-2020年卡车行业对柴油机需求前景 284
图表 131 2014年柴油机在客车中的配套情况 289
图表 132 2015-2020年客车行业对柴油机需求前景 290
图表 133 2014年柴油机在低速货车中的配套情况 291
图表 134 2015-2020年低速货车行业对柴油机需求前景 291
图表 135 2014年柴油机在农业机械中的配套情况 294
图表 136 2015-2020年农业机械行业对柴油机需求前景 294
图表 137 2014年柴油机在工程机械中的配套情况 295
图表 138 2015-2020年工程机械行业对柴油机需求前景 295
图表 139 2011～2014年我国造船市场累计新接订单量及同比增速 297
图表 140 2011～2014年我国造船市场累计完工产量及同比增速 298
图表 141 2011～2014年我国造船市场累计完工产量及同比增速 299
图表 142 2014年柴油机在船舶中的配套情况 299
图表 143 2015-2020年客车行业对柴油机需求前景 300
图表 144 动车组产量单月新增及同比增速 301
图表 145 铁路客车产量单月新增及同比增速 301
图表 146 铁路机车产量单月新增及同比增速 302
图表 147 铁路货车产量单月新增及同比增速 302
图表 148 2014年柴油机在铁路机车中的配套情况 302
图表 149 2015-2020年铁路机车行业对柴油机需求前景 303
图表 150 2014年柴油机在电力中的配套情况 304
图表 151 2015-2020年电力行业对柴油机需求前景 304
图表 152 技术风险因素 307
图表 153 2014年1-11月汽车柴油机企业销量表 319
图表 134 2015-2020年柴油机行业总体规模预测 320
