第一章 我国零售银行业发展环境分析 9
第一节 国际银行业发展金融环境分析 9
一 全球资本扩张趋势 9
二 金融重商主义分析 10
三 双重夹击下零售银行业务发展分析 10
第二节 宏观经济环境分析 11
一 银行业相关指标分析 17
二 零售银行业务相关影响因素重点分析 19
三 2010年2014年经济环境- 20
第三节 2014年我国零售银行业发展政策环境分析 24
一 财政政策 24
二 金融货币政策 26
三 汇率政策 31
第四节 -零售银行业务重点关注行业分析 33
一 证券市场发展解析 33
二 房地产 汽车行业回暖 34
第五节 新巴塞尔协议对中资银行未来发展的影响 59
一 新巴塞尔协议对中国银行业的考验 59
二 执行新巴塞尔协议对我国银行业的影响分析 62
1 2014年起部分银行执行新巴塞尔协议 62
2 加强银行系统在遭遇突发事件时抵御风险的能力 62
3 对国内商业银行资本充足率的监管 62
三 新巴塞尔协议与中国商业银行提高资本充足率的对策研究 63
第二章 2014年我国零售银行业务总体发展情况分析 65
第一节 零售银行业务总体发展情况 65
一 信贷规模扩大，而息差收入下降 65
二 以手续费及佣金为主的中间业务的占比提高 66
三 在衍生金融工具 理财产品创新等方面仍有许多不足 66
第二节 国内零售银行业务市场发展格局分析 67
一 中资银行零售银行业务发展情况 67
二 外资银行在华发展动态分析 70
第三节 国内上市银行零售银行业务对比分析 73
一 商业银行零售业务发展策略分析 73
二 零售银行重点业务同业对比分析 74
1 零售存款业务同业对比分析 74
2 零售贷款业务同业对比分析 75
3 个人理财业务同业对比分析 76
4 信用卡业务同业对比分析 78
三 零售银行业务服务渠道同业对比分析 79
1 手机银行业务 79
2 自助设备投放 80
3 网上银行业务 80
第四节 全国重点省市银行零售业务市场发展状况调查 82
一 上海市 82
二 北京市 84
三 深圳市 84
四 天津市 85
五 重庆市 86
六 其他省市 87
第五节 2012-2014年我国商业银行零售银行业务发展趋势分析 88
第三章 零售银行存款业务市场分析及预测 92
第一节 存款规模分析 92
一 2014年存款数据及解析 92
1 增长迅速 92
2 7月份居民户存款负增长 92
二 经济态势对居民储蓄存款的影响分析 93
第二节 2014年存款结构分析 94
一 人民币各项存款持续增加 94
二 居民户存款呈少增态势 95
三 企业存款增加较多 95
第三节 2014年我国居民储蓄存款特点分析 96
一 货币活期化趋势明显 96
二 再现储蓄“搬家”现象 97
第四节 2014年2010我国商业银行存款市场发展预测 98
第四章 2012-2014年我国商业银行存款产品创新研究 100
第一节 国外商业银行存款产品设计 100
一 国外商业银行存款产品设计与创新研究 100
二 国外商业银行存款产品设计的特点及对我国的借鉴 101
第二节 我国商业银行存款产品设计 103
一 我国商业银行存款产品及其特点 103
二 近年我国商业银行存款产品创新及其评价 104
第三节 2014年我国商业银行存款产品设计创新研究 107
一 中外商业银行存款产品设计的差异分析 107
二 2014年我国商业银行存款产品设计的背景分析 111
三 我国商业银行存款产品设计的创新研究 112
第五章 零售银行贷款业务市场分析及预测 114
第一节 2014年信贷数据及特点解析 114
一 信贷资金主要集中于政府投资 114
二 空转资金占今年新增信贷资金的20%左右 114
三 票据融资与短期贷款替代关系 114
四 7月份个人信贷业务发展趋势抬头 115
第二节 个人消费信贷业务主要拉动因素分析 116
一 资本市场异常活跃 116
二 经济转暖激发个人消费活力 117
第三节 零售银行个人经营性贷款发展的市场机遇分析 117
一 个人经营性贷款市场机遇分析 117
二 个人经营性贷款的客户定位分析 119
第四节 金融脱媒现象分析 119
一 间接融资比例下降趋势不可逆转 120
二 金融脱媒对我国商业银行业的压力已经显现 120
三 金融脱媒背景下我国银行业经营模式转型分析 121
四 汽车金融公司市场占有率首次超过商业银行 123
第五节 下半年货币信贷增速运行预测 125
一 下半年个人信贷将成主力 125
二 货币供应保持较快增长具备有利条件 126
三 下半年存贷款结构将有所优化 126
四 2014年新增贷款绝对额依然不低 127
第六章 零售银行中间业务市场分析及预测 129
第一节 中间业务市场整体分析 129
一 2014年商业银行中间业务总体运行分析 129
1 中间业务占比快速增加 129
2 中间业务多元盈利格局正逐步形成 129
3 代销基金业务下降明显 129
4 理财和代理保险等业务量上升 130
二 各行中间业务均有较大突破 131
三 下半年中间业务面临较大挑战 131
第二节 我国商业银行中间业务细分分析 131
一 商业银行第三方存管业务对比分析 132
1 股份制银行间第三方存管业务竞争激烈 132
2 股份制商业银行第三方存款业务特点比较 132
二 商业银行基金代销业务对比分析 133
1 银行基金代销业务收入下降 133
2 银行垄断的基金销售模式正被多元化渠道弱化 134
三 商业银行银保业务对比分析 134
1 银保业务成为银行利润新增长点 134
2 2014年银保业务动态监测 135
四 2014年短期融资券发行情况与利差分析 135
第三节 20122014年我国商业银行中间业务发展SWOT分析 140
一 优势分析 140
二 劣势分析 141
三 机遇分析 142
四 挑战分析 142
第四节 未来我国商业银行中间业务发展对策分析 145
一 走差异化道路 145
二 建立科学管理体系 145
三 培养高素质人才 145
第七章 2012-2014年私人银行业务发展现状及趋势预测 147
第一节 中国私人银行业务发展现状 147
一 私人银行业务发展前景广阔 147
二 私人银行业务需要专业化经营 154
三 私人银行业务经营模式有待进一步完善 154
第二节 设立私人银行专营机构的意义与重要作用 157
一 建立和完善低 中 高端客户相结合的零售银行服务体系 157
二 改善国内银行的收入结构 157
三 建立健全私人银行风险管理体系,完善内部控制制度 158
四 加强国内商业银行成本控制和核算管理 158
五 培养专业高素质的营销队伍 158
第三节 国内商业银行设立私人银行专营机构的可行性分析 159
一 商业银行综合实力显著增强 159
二 私人银行业务体系已基本形成 159
三 私人银行业务具备较有效的内部控制和风险管理制度 159
第四节 国内商业银行私人银行业务专营化经营案例分析 160
一 探索私人银行专营机构的运作模式 160
二 强化私人银行业务风险控制体制 160
三 加强私人银行业务系统基础设施建设 161
四 加强与国际先进银行建立深层次私人银行业务合作 161
第八章 我国零售银行消费者偏好分析 162
第一节 零售银行消费者偏好分析 162
第二节 零售银行消费者偏好分析的价值体现 162
一 消费者偏好是决定银行产品价值的关键因素 162
二 消费者偏好分析是体现市场细分的主要内容 163
三 消费者偏好分析是银行实现差异化服务的坚实基础 163
四 消费者偏好分析是国内银行提升竞争力的重要手段 164
第三节 零售银行消费者偏好的分析方法 164
一 零售银行消费者偏好的分类 165
1 显性偏好 165
2 隐性偏好 165
3 未来偏好 166
二 构建零售银行消费者偏好指标体系 167
三 零售银行消费者偏好的主要研究方法 168
第四节 运用零售银行消费者偏好分析实施差异化策略 168
第九章 中国商业银行零售客户终身价值管理分析 170
第一节 银行业零售客户终身价值应用现状 170
一 客户识别现状 170
二 客户维系现状 170
三 客户区分现状 171
第二节 中国商业银行零售客户终身价值构成因素分析 172
第三节 中国商业银行零售客户终身价值的影响因素 173
一 个人因素对于客户终身价值的影响 173
二 微观环境对商业银行零售客户终身价值的影响 175
三 宏观环境对商业银行零售客户终身价值的影响 177
第四节 2012-2014年我国零售银行客户价值开发策略分析 178
第十章 2012-2014年零售银行渠道建设情况分析 180
第一节 2014年我国零售银行渠道建设现状 180
第二节 提升商业银行零售渠道竞争力的策略分析 181
一 优化网点网络体系 181
二 产品创新提升销售成功率 182
三 构建营销服务平台 182
四 加快流程再造以及渠道整合 182
五 注重信息反馈 183
六 打造高素质人才体系 183
第三节 我国零售银行网点建设分析 184
一 我国零售银行网点建设的现状及不足 184
二 国外银行业先进经验分析 184
三 网点建设的决定因素分析 185
四 未来物理网点选择及转型研究 185
第四节 我国商业银行财富管理中心建设情况 189
一 我国财富管理中心建设及业务发展情况分析 189
1 国内银行财富管理中心建设情况分析 189
2 财富客户服务需求调研 190
二 我国商业银行财富管理中心理财业务核心竞争力分析 190
1 业务模式整合 190
2 产品研发 191
3 市场开拓 191
4 服务提升 192
5 专家团队建设 192
6 风险管理 193
三 财富中心财富管理业务模式分析 193
1 以专业理财为基础，打造特色理财规划核心竞争力 194
2 以优质服务为支持，确保客户利益最大化 194
3 以特色活动为手段，提高高端客户忠诚度 194
4 以“走出去”营销为辅助，大力挖掘高端潜力客户 195
四 我国商业银行财富管理中心业务改进举措分析 195
1 建议制定专属理财预约制度，凸现财富中心管理优势 195
2 建议增加理财经理的后备支持，确保理财经理专业理财 195
3 建议实行高端客户推荐制度，确保高端客户的稳定积累 195
第十一章 2012-2014年我国零售银行定价策略分析 197
第一节 我国零售银行业务定价权变迁分析 197
一 定价权归属的背景 197
二 商业银行中间业务价格的内容及其定价的目标 197
第二节 商业银行定价原则分析 198
一 实现利润最大化 198
二 提高市场份额 198
三 适应价格竞争 198
四 筛选客户 199
第三节 我国商业银行零售银行业务产品定价存在的问题 199
一 客户对商业银行中间业务产品定价存在误区 199
二 忽视产品和服务成本核算的重要性 199
三 传统的中间业务产品定价体制缺乏弹性 200
第四节 2012-2014年我国商业银行零售银行业务产品合理定价的对策 200
一 建立会计核算体系，推行全面成本管理 200
二 实施市场细分 200
三 建立中间业务的监督机制 201
