2016-2022年中国农药市场发展现状及战略咨询报告

 

    随着我国农业现代化水平的提高，我国农业生产过程中农药使用水平也随着提升，推动了我国农药行业的发展。另外，由于全球农药行业产业转移，我国已成为全球最重要的农药原药生产基地。在过去的十多年中，我国农药行业发展迅猛，2014 年我国化学农药原药产量为374.4 万吨，2003 年至2014 年化学农药原药产量复合增长率为15.50%。

2003-2014 年中国化学农药原药产量统计

    近年来，越来越多的国内农药企业凭借成本优势融入全球市场，以原药或中间体的形式切入国际农药巨头的供应链，广泛参与全球竞争，农药行业进出口贸易顺差迅速扩大。

2003-2014年中国农药进出口量统计 单位：万吨

    我国化学农药出口产品结构中，以除草剂和杀虫剂为主，2014 年除草剂、杀虫剂和杀菌剂出口数量分别为80.6 万吨、23.9 万吨和7.5 万吨，杀菌剂占出口总量的比重仅为6.46%，远低于全球农药市场26%左右的份额，仍有较大的市场空间。

2014 年我国化学农药出口产品结构

    本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

1.1 农药行业定义 14

1.2 中国农药行业发展回顾 16

    农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

（1）按原料来源划分

    农药按原料来源可分为化学农药和生物农药。化学农药的原料为无机和有机化合物，生物农药的原料为生物活体或其代谢物。目前化学农药是农药工业中的主体。

农药分类：

 

（2）按防治对象划分

    按防治对象的不同，可将农药分为除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大类别，同时将植物生长调节剂和熏蒸剂归为其他类。根据化学结构的不同，可将农药再具体划分为45 小类，其中除草剂分为18 类；杀菌剂15 类；杀虫剂10 类；其他2类。

按防治对象划分：

 

（3）按能否直接施用划分

    农药产品按照能否直接施用的标准可以划分为原药和制剂两大类，原药是以石油化工产品为主要原料，通过化学合成技术和工艺生产或生物工程而得到的化合物，一般不能直接使用于农作物。农药制剂是以原药为有效成分，加上乳化剂、分散剂、溶剂填料等其他原辅料，经混合、研磨、粉碎等工艺，加工生产而成。

    我国现代合成农药的研究始于1930 年，当年浙江植物病虫防治所建立了药剂研究室。新中国成立后，我国现代农药工业才得以发展，1957 年，我国建成第一家生产有机磷杀虫剂农药厂——天津农药厂后，开始了有机磷农药对硫磷、内吸磷、甲拌磷、敌百虫等品种的生产。1983 年，我国停止了高残留有机氯杀虫剂六六六、DDT 的生产，取而代之的是扩大有机磷和氨基甲酸酯类的产量，并开发了拟除虫菊酯类及其他杀虫剂。同时，甲霜磷、三唑酮、三环唑、代森锰锌、百菌清等高效杀菌剂也相继投产。

    随着改革开放和农药登记制度的实施，我国引进了一批当时比较先进的农药新产品和新技术，初步形成了包括农药原药生产、制剂加工、配套原料中间体、助剂以及农药科研开发、推广使用在内的较为完整的一体化农药工业体系。

 

1.3 世界农药行业发展回顾 18

世界农药的发展可分为三个阶段：

 

    1940 年之前，农药主要以天然药物和无机化合物为主。40 年代有机合成类农药开始发展，首先在40 年代出现了以有机氯为代表的六六六、滴滴涕以及有机磷类农药，50 年代又开发出了氨基甲酸酯类农药。在害虫防治中，这些化合物具有胃毒、触杀、熏蒸等多种杀虫功能，有的还具有内吸杀虫作用，杀虫谱广而高效。它们的出现，使农药工业进入了一个崭新的时期，但这类农药也带来了严重的残毒污染，对人畜的毒性极大，造成了社会普遍关注的环境公害问题。随着人们对环境保护与食品安全的重视程度的逐步提高，以及化学合成技术的不断提高，一些化学结构更为复杂，毒性低、残留少的农药不断面世，例如拟除虫菊酯类杀虫剂、新烟碱类杀虫剂、Strobilurin 类农药等，这些农药使用剂量小，药效高，开始逐步替代高毒农药。

    随着农业现代化和农业机械化的逐步推进，20 世纪60 年代至90 年代全球农药行业进入了高速发展期，进入21 世纪之后，世界农药销售额仍然呈现增长趋势，2014 年全球作物用农药市场销售额为566.55 亿美元，同比增长4.5%。

1960-2014 年全球作物用农药市场销售额统计 单位：亿美元

资料来源：Transparency MarketResearch

 

地区市场：

农药消费水平与各地区经济发展水平以及产业结构密切相关，欧洲、北美洲等地区是传统农药消费市场，但是该等地区市场已经趋于饱和，近年来其对农药的需求趋于稳定，而亚洲、拉丁美洲等地区随着经济发展水平以及农业现代化水平的逐步提高，对农药的需求量不断上升，目前拉丁美洲已成为全球农药需求最大、增长最快的市场。

2014年全球各地区农药销售额统计

数据来源：Phillips McDougall

2003-2014年全球非作物保护用农药销售额统计 单位：亿美元

    我国非作物用农药产品主要包括家庭驱虫剂、杀鼠剂、公共卫生用品、建筑防蛀剂、木材防腐剂和驱避剂等，其中家庭用途约占80.8%，林业约占8.5%，公共卫生约占4.9%。与发达国家相比，我国非作物用农药支出处于较低水平。据统计，目前我国人均非作物用农药消费支出为1.5 美元，而全球非作物用农药人均消费支出约为3.3 美元左右。随着人们对自身居住、生活及工作环境关注度提高，我国非作物用农药市场前景广阔。

全球农药市场竞争格局：

    从全球范围看，经过几十年激烈的竞争与兼并重组，化学农药制造业已成为一个寡头垄断的行业。目前农药公司可以分为公认的两大集团，其中前6 家世界大型农药公司可认为是“第一集团”，包括先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都和杜邦，该等企业以研发为核心的发展路线，即从事新农药有效成分的创制并拥有知识产权，形成“知识产权农药-丰厚利润-巨额的研发投入-新的知识产权农药”的良性循环。

2014 年第一集团公司农药销售收入占全球农药销售收入的78.07%

 

    新农药开发具有投资大、风险高、周期长的特点，据Phillips McDougall 的统计，研制一个新活性成分需要经过140,000 个化合物的筛选，从研制到商业化平均需要9.1 年，耗资约2.1 亿美元。因此也有不少具备一定技术实力的外国农药企业把业务重点放在非专利农药的生产和销售领域，通过在本国积累仿制原药合成核心经验，通过收购兼并完成资源与技术整合，适应更多的地域需求，借助营销网络优势迅速扩大市场份额，它们组成了世界农药工业体系中的“第二集团”，代表企业有ADAMA、澳大利亚纽发姆有限公司、日本爱利思达生命科学株式会社、美国富美实公司等。

    随着全球经济一体化，国内外农药市场已经逐步融为一体，全球农药生产向新兴国家转移趋势渐趋明显。各大农药跨国公司出于成本及环保压力的考虑，选择与以中国、印度为代表的发展中国家中的一些工艺、技术、环保、成本具有优势的农药企业建立合作关系, 这部分企业在国际市场的定位主要为向国际农药巨头提供非专利的原药产品。

2.1 中国农药行业经济环境分析 22

2.1.1 GDP 22

2.1.2 工业形态 23

2.1.3 固定资产投资增长情况 26

2.1.4 进出口变化情况 30

2.1.5 存贷款利率调整 33

2.2 国家十三五规划解读 35

2.2.1 加快转变经济发展方式，开创科学发展新局面 35

2.2.2 坚持扩大内需战略，保持经济平稳较快发展 40

2.2.3 推进农业现代化，加快社会主义新农村建设 41

2.2.4 发展现代产业体系，提高产业核心竞争力 43

2.2.5 促进区域协调发展，积极稳妥推进城镇化 45

2.3 中国农药行业政策环境分析 47

2.3.1 中国农药行业相关国家政策分析 47

2.3.2 中国农药行业相关国家标准分析 47

2.4 中国农药行业技术环境分析 48

2.4.1 国际农药行业技术发展分析 48

2.4.2 国内农药行业技术现状分析 48

 

 

3.1 2015-2016年中国农药行业产销情况分析 50

3.1.1 2015-2016年中国农药行业生产情况分析 50

3.1.2 2015-2016年中国农药行业重点省市生产情况分析 51

3.1.3 2015-2016年中国农药行业生产情况集中度分析 51

3.1.4 2015-2016年中国农药行业需求情况分析 52

3.2 2016-2022年中国农药行业产销情况预测 52

3.2.1 2016-2022年中国农药行业生产情况预测 52

3.2.2 2016-2022年中国农药行业需求情况预测 53

3.3 2015-2016年中国农药行业财务能力分析 54

3.3.1 农药行业盈利能力分析 54

3.3.2 农药行业偿债能力分析 54

3.3.3 农药行业营运能力分析 55

3.3.4 农药行业发展能力分析 56

 

 

4.1 2015-2016年农药行业区域结构分析 58

    目前我国已成为全球最大的农药生产国，但是行业集中度较低，国内农药行业共有企业共有2,400 余家，其中年销售量在2,000 吨以下的企业占据行业内的85%，整体呈现“大行业、小企业”的格局。我国农药生产具有明显的区域性，主要集中在东部沿海的江苏、浙江、山东三省，2013 年该三省共生产化学农药原药195.48 万吨，占全国总产量的61.27%。该区域内化工产业较为发达，产业聚集效应明显，为我国农药行业的规模扩张，产业整合与升级提供了有力的保障。

我国主要上市农药企业分布：

 

4.2 2015-2016年华东地区农药行业市场运行状况分析 58

4.3 2015-2016年华南地区农药行业市场运行状况分析 59

4.4 2015-2016年华北地区农药行业市场运行状况分析 59

4.5 2015-2016年华中地区农药行业市场运行状况分析 60

4.6 2015-2016年东北地区农药行业市场运行状况分析 61

4.7 2015-2016年西南地区农药行业市场运行状况分析 61

4.8 2015-2016年西北地区农药行业市场运行状况分析 62

 

 

5.1 2015-2016年中国农药行业进出口现状分析 63

5.1.1 2015-2016年中国农药行业进口现状分析 63

5.1.2 2015-2016年中国农药行业出口现状分析 63

5.2 2016-2022年中国农药行业进出口预测 64

5.2.1 2016-2022年中国农药行业进口预测 64

5.2.2 2016-2022年中国农药行业出口预测 65

5.3 中国农药行业进出口风险分析 65

 

6.1 2015-2016年中国农药行业市场价格走势分析 66

6.2 2016-2022年中国农药行业市场价格变化趋势预测 66

 

7.1 中国农药相关上游行业发展分析 67

7.2 中国农药相关下游行业发展分析 72

 

 

8.1 公司一 78

8.1.1 企业简介 78

8.1.2 企业主营业务 78

8.1.3 2015-2016年企业财务及经营状况分析 81

8.1.4 未来发展趋势 86

8.2公司二 87

8.2.1 企业简介 87

8.2.2 企业主营业务 87

8.2.3 2015-2016年企业财务及经营状况分析 88

8.2.4 未来发展趋势 94

8.3公司三 94

8.3.1 企业简介 94

8.3.2 企业主营业务 95

8.3.3 2015-2016年企业财务及经营状况分析 95

8.3.4 未来发展趋势 102

8.4 公司四 103

8.4.1 企业简介 103

8.4.2 企业主营业务 103

8.4.3 2015-2016年企业财务及经营状况分析 104

8.4.4 未来发展趋势 111

8.5公司五 112

8.5.1 企业简介 112

8.5.2 企业主营业务 112

8.5.3 2015-2016年企业财务及经营状况分析 113

8.5.4 未来发展趋势 120

8.6 公司六121

8.6.1 企业简介 121

8.6.2 企业主营业务 122

8.6.3 2015-2016年企业财务及经营状况分析 122

8.6.4 未来发展趋势 129

 

9.1 中国农药行业营销模式调查 131

9.1.1 直销 131

9.1.2 代理经销 133

9.1.3 国际贸易 135

9.1.4 网络模式 135

9.2 中国农药行业销售终端竞争调查 136

9.2.1 广告宣传 136

9.2.2 促销活动 137

9.2.3 价格竞争 137

9.3 中国农药行业不同客户购买相关的态度及影响分析 138

9.3.1 价格影响程度分析 138

9.3.2 购买方便影响分析 139

9.3.3 广告影响程度分析 139

9.3.4 包装影响程度分析 140