中国虚拟现实产业联盟正式成立 行业加速发展引热议

    一、各方合作完善产业链

    虚拟现实产业联盟成立,产业链加速完善进行时。9月29日,由工信部牵头,HTC、歌尔声学、中国电子信息产业研究院、北航虚拟现实重点研究室等企业 、和研究机构共同发起的又一个虚拟现实产业联盟(Industry of Virtual Reality Alliance, IVRA)在京成立。


    此次成立的产业联盟规模之大,世所罕见,包含了VR终端、上游部件及加工、下游应用以及研究机构,辅以产业基金、人才培训和VR产业基地,将加速VR产业链的构建和完善。当前VR产品良莠不齐,应用效果好的产品价格昂贵,便宜产品体验欠佳,应用内容缺乏以及其他方面的缺陷,致VR产业难以持续之前的火热,此次政府主导下的虚拟现实产业联盟将从政策制定、上下游企业合作、研究配套、资金支持等多方面完善产业链。

    二、关注两条主线

    投资策略及重点推荐。电子行业整体估值较高,超过 72 倍,消费电子增长乏力导致行业整体盈利能力下滑,建议关注创新以及国产替代两条主线,加大白马股配置。

    1、创新方面看好智能手机创新以及汽车电子

  随着智能手机的逐渐饱和,差异化竞争是智能手机厂商在激烈的竞争中取得胜利的关键。今年以来,智能手机创新主要集中在柔性OLED、双摄像头、防水、虹膜识别等。汽车智能化创新趋势稳定向前,将给车载摄像头、车载雷达、红外等传感器带来巨大机会。行业重点推荐公司:蓝思科技、欧菲光、华映科技、长盈精密、得润电子、亚太股份、三安光电、中颖电子。

    2、 国家安全催化集成电路和元器件国产替代

    《国家集成电路产业发展推进纲要》发布后,中央及地方纷纷成立产业投资基金加大集成电路投资,提升集成电路自给率。军用电子元器件自给率不足 20%,有较大的替代空间。行业重点推荐公司:紫光国芯、长电科技、深科技、火炬电子、七星电子、南大光电。

    另外,建议关注5G通讯带动的射频器件投资机会。全球各大国家都开始启动5G商用项目计划,4G到5G,手机等通信设备使用的频段更多,相应需要的射频器件数量将成倍增长,每增加一个频段,需要增加2个滤波器、1个功率放大器、1个天线开关。重点关注公司:麦捷科技、三安光电、硕贝德、信维通信。