第一章 钢铁行业概况与特征分析 8
第一节 钢铁行业特征概况 8
一、钢铁工业地位 8
二、生产流程 8
三、钢铁产品的分类 9
四、钢铁工业的特点 10
第二节 中国钢铁行业发展历史 12
一、中国钢铁行业生产和增长历史 12
二、中国钢铁行业需求特征 16
第二章 2004 年世界钢铁生产与消费分析 19
第一节 世界钢铁生产分析 19
第二节 世界钢铁消费分析 21
第三章 中国钢铁行业发展现状分析 23
第一节 中国钢铁行业的生产分析 23
一、2004年中国钢铁行业生产情况综述 23
二、2004-2005年中国钢铁行业生产能力分析 23
三、产品结构 24
四、生产成本 24
五、2004-2005年中国分省市钢铁产品产量 25
(一)生铁 25
(二)钢 27
(三)钢材 28
(四)铁合金和焦炭 30
第二节 中国钢铁消费分析 34
第三节 中国钢铁进出口分析 39
第四章 中国钢铁行业发展问题分析 45
第一节 行业发展的主要问题 45
第二节 钢铁行业盈利及影响因素分析 47
第三节 中国钢铁原材料问题分析 50
第四节 行业内部结构问题分析 55
第五节 国内外资钢铁企业发展分析 58
第五章 中国钢铁行业外部发展环境影响分析 67
第一节 宏观经济发展的影响分析 67
第二节 中国宏观政策对钢铁行业的影响分析 69
第三节 能源短缺对钢铁行业的影响 75
第四节 加入WTO 对钢铁行业影响 78
第六章 钢铁行业核心企业分析 81
第一节 中国主要钢铁企业生产分析 81
一、2004-2005年钢铁企业生产综述 81
二、2004-2005年钢铁企业盈利水平分析 84
第二节 未来中国重点大型钢铁企业的发展规划 85
一、上海宝钢集团 85
(一)宝钢股份 85
1、焦化 86
2、烧结 86
3、炼铁 86
4、炼钢 86
5、轧钢 86
(二)上钢一厂 87
1、焦化 87
2、烧结 87
3、炼铁 88
4、炼钢 88
5、轧钢 88
(三)上钢三厂(浦东) 89
(四)上钢五厂 89
(五)梅山 90
1、炼铁 90
2、炼钢 90
3、轧钢 90
4、焦化 90
5、烧结 90
二、鞍钢集团 92
(一)焦化 92
(二)烧结和球团 92
(三)炼铁 93
(四)炼钢 93
(五)轧钢 94
三、本钢集团(不含北台钢铁厂) 94
(一)焦化 95
(二)烧结和球团 95
(三)炼铁 95
(四)炼钢 95
(五)轧钢 96
四、武钢集团 96
(一)焦化 97
(二)烧结和球团 97
(三)炼铁 97
(四)炼钢 98
(五)轧钢 98
五、首钢集团 99
(一)炼铁 99
(二)炼钢 99
(三)轧钢 100
(四)焦化 100
(五)烧结和球团 100
1、烧结 100
2、球团 100
六、攀钢集团 101
(一)焦化 101
(二)烧结 102
(三)炼铁 102
(四)炼钢 102
(五)轧钢 103
七、马钢集团 103
(一)焦化 104
(二)烧结和球团 104
(三)炼铁 104
(四)炼钢 105
(五)轧钢 105
八、包钢集团 107
(一)焦化 107
(二)烧结和球团 107
(三)炼铁 107
(四)炼钢 108
(五)轧钢 108
九、唐钢集团 108
(一)现有厂区 109
1、焦化 109
2、烧结和球团 109
3、炼铁 109
4、炼钢 110
5、轧钢 110
(二)新厂区(曹妃甸港区) 110
1、焦化 111
2、烧结和球团 111
3、炼铁 111
4、炼钢 111
5、轧钢 111
十、邯钢集团 112
(一)焦化 112
(二)烧结和球团 112
(三)炼铁 112
(四)炼钢 113
(五)轧钢 113
十一、江苏沙钢集团 115
(一)焦化 115
(二)烧结和球团 115
(三)炼铁 115
(四)炼钢 116
(五)轧钢 116
十二、新疆八一钢铁公司 117
(一)焦化 117
(二)烧结 117
(三)炼铁 117
(四)炼钢 117
(五)轧钢 118
十三、南京钢铁集团有限公司 118
(一)炼焦 119
(二)烧结 119
(三)高炉炼铁 119
(四)炼钢 119
1、转炉炼钢 119
2、电炉炼钢 120
(五)轧钢 120
十四、广州钢铁企业集团有限公司 120
(一)焦化 121
(二)烧结 121
(三)高炉炼铁 121
(四)炼钢 121
1、转炉 121
2、电炉 122
(五)轧钢 122
十五、昆明钢铁集团有限责任公司 123
(一)焦化 123
(二)烧结 123
(三)炼铁 123
(四)炼钢 123
(五)轧钢 124
十六、杭州钢铁(集团)公司 125
(一)焦化 125
(二)烧结和球团 125
(三)高炉炼铁 125
(四)炼钢 126
(五)轧钢 126
十七、济南钢铁总公司 126
(一)焦化 127
(二)烧结和球团 127
(三)炼铁 127
(四)炼钢 128
(五)轧钢 128
十八、太原钢铁(集团)有限公司 129
(一)炼焦 129
(二)烧结和球团 129
(三)炼铁 129
(四)炼钢 130
(五)轧钢 130
第三节 重点企业经济运行分析 131
第四节 重点企业竞争与发展战略分析 134
第五节 钢铁上市公司分析 140
第七章 钢铁行业投资分析 147
第一节 钢铁投资现状与政策分析 147
第二节 投资机会与风险分析 150
第三节 行业投资建议 154
第八章 中国钢铁产品流通体制及主要钢材产品价格变化 156
第一节 中国钢铁流通业现状及发展趋势 156
一、中国钢铁流通业发展历史回顾 156
二、目前我国钢铁流通业的战略困境 157
三、国际钢铁流通业发展的启示 161
四、中国钢铁流通业转形 161
第二节 国内钢铁产品价格历史回顾 165
第三节 2005 年钢铁产品价格走势情况分析 166
第九章 中国钢铁行业经济运行指标 171
第一节 资产与负债指标 172
一、炼钢 172
(一)资产总计 172
(二)负债合计 177
(三)资产负债率 181
二、炼铁 185
(一)资产总计 185
(二)负债合计 189
(三)资产负债率 193
三、钢压延加工业 197
(一)资产总计 197
(二)负债合计 202
(三)资产负债率 209
第二节 总体营运指标 212
一、炼钢 212
(一)企业单位数量 212
(二)亏损企业数量 215
(三)亏损企业亏损总额 218
(四)工业总产值 221
二、炼铁 225
(一)企业单位数量 225
(二)亏损企业数量 228
(三)亏损企业亏损总额 231
(四)工业总产值 234
三、钢压延加工业 237
(一)企业单位数量 237
(二)亏损企业数量 240
(三)亏损企业亏损总额 243
(四)工业总产值 246
第三节 成本费用指标 249
一、炼钢 249
二、炼铁 255
三、钢压延加工业 261
第四节 偿债能力指标 267
一、炼钢 267
(一)应收账款净额 267
(二)流动资产周转次数 273
二、炼铁 276
(一)应收账款净额 276
(二)流动资产周转次数 282
三、钢压延加工业 285
(一)应收账款净额 285
(二)流动资产周转次数 290
第五节 利润与收入指标 293
一、炼钢 294
二、炼铁 299
三、钢压延加工业 305
附图 310
附表 311
图目录
图 1 美国钢产量增长历史(1973年达到顶峰1.36亿吨) 13
图 2 前苏联钢产量增长历史(1988年达到顶峰1.62亿吨) 14
图 3 日本钢产量增长历史(1973年达到顶峰1.198亿吨) 14
图 4 中国宏观调控和人均钢材表观消费量的关系 15
图 5 中国、韩国人均GDP和人均钢材消费量关系 17
图 6 世界钢产量变化(百万吨) 18
图 7 2004 年全球钢铁产量的国家分布 19
图 8 2003-2004 年世界钢消费变化 20
图 9 1952 年~2002 年人均GDP(按当年价格计算 单位:人民币 元) 33
图 10 近年来中国大陆钢铁产量与消费量比较(单位:万吨) 34
图 11 中国钢材消费结构特点:长材比例高 36
图 12 中国钢材消费发展趋势:板带发展快 36
图 13 长材、管材产量增长与消费增长基本同步,板带材产量滞后于消费增长,并在逐年扩大 37
图 14 中国钢材产品流向分析(重点企业) 37
图 15 中国钢材历年进口分析 38
图 16 中国钢材月度进口分析 39
图 17 板带材进口比例高 42
图 18 板带材进口比例逐年提高 42
图 19 板带材进口比例逐年提高 43
图 20 中国主要年份进口钢材中板材所占比例 45
图 21 世界各国家钢铁行业集中度对比 55
图 22 钢铁行业内部的集中度 56
图 23 2004中国主要钢铁企业生产增长比较 57
图 24 GDP、固定资产投资与钢铁消费趋势对比 67
图 25 中国近年钢材消耗强度变化 68
图 26 中国近年固定投资增速比较 69
图 27 中国钢铁能耗发展标准 71
图 28 中国钢铁行业耗能结构 74
图 29 钢铁行业历年消耗煤炭变化趋势 75
图 30 特大钢铁企业经济指标地位 133
图 31 宝钢十一五期间产品市场占有率计划 138
图 32 2005年钢铁股走势 140
图 33 2004年钢铁行业投资增速分析 146
图 34 不同投资主体投资增长率变化分析(2002-2005) 147
图 35 2001-2005年国际钢材价格指数 164
图 36 2003 年国内钢铁价格走势 164
图 37 04 年宏观调控对钢材价格影响 164
图 38 2005年国内钢材价格总价指数变动情况 165
图 39 2004-2005年国内钢材价格指数变化 166
表目录
表 1 钢铁产品分类 8
表 2 钢材按不同形状的划分类别及特点 9
表 3 近年中国钢产量在全球的份额趋势 12
表 4 近年中国人均钢产量变化情况 14
表 5 2004 年世界钢产量前10 大国家 19
表 6 2004年12月份全国分省市生铁产量表(单位:万吨) 24
表 7 2005年9月份全国分省市钢铁产品产量 (生铁,万吨) 25
表 8 2004年12月份全国分省市粗钢产量表(单位:万吨) 26
表 9 2004年12月份全国分省市钢材产量表(单位:万吨) 27
表 10 2005年9月份全国分省市钢铁产品产量 (钢材,万吨) 28
表 11 2004年12月份全国分省市铁合金产量表(万吨) 29
表 12 2005年9月份全国分省市钢铁产品产量 (铁合金,万吨) 30
表 13 2004年12月份全国分省市焦炭产量表(万吨) 31
表 14 2005年9月份全国分省市钢铁产品产量 (焦炭,万吨) 32
表 15 2004年中国钢材销售情况(重点企业) 35
表 16 中国重点钢铁企业产品销售分析(万吨)* 35
表 17 2004年中国铁矿石原矿分省市产量(单位: 吨) 50
表 18 中国近年铁矿石进口情况 52
表 19 国内大型矿山控制情况 52
表 20 国内外资钢材加工企业产品结构/产能 62
表 21 国内外资钢铁企业产能及拟在建情况 63
表 22 国内外资钢铁企业产品销售产值及市场份额 64
表 23 钢材消费与国民经济关系分析 66
表 24 中国新钢铁产业政策对钢铁行业影响预测 72
表 25 辽宁“十一五”钢铁规划目标 73
表 26 钢铁行业能源风险分析 74
表 27 2004年钢铁行业煤炭/焦碳需求分析 76
表 28 钢铁行业加入WTO承诺 77
表 29 入世前后主要钢材品种关税变化情况 77
表 30 WTO对钢铁行业影响分析 78
表 31 中国传统十大钢铁企业近年生产分析 82
表 32 未来宝钢股份主要工序生产能力规划 86
表 33 未来上钢一厂主要工序生产能力规划 87
表 34 未来上钢三厂(浦东)主要工序生产能力规划 88
表 35 未来上钢五厂主要工序生产能力规划 88
表 36 未来梅山钢铁主要工序生产能力规划 90
表 37 未来上海宝钢集团主要工序生产能力规划 90
表 38 鞍钢炼铁厂各高炉容积 92
表 39 未来鞍钢集团主要工序生产能力规划 93
表 40 未来本钢主要工序生产能力规划 95
表 41 未来武钢主要工序生产能力规划 97
表 42 未来首钢主要工序生产能力规划 100
表 43 攀钢各企业现有生产能力 100
表 44 未来攀钢主要工序生产能力规划 102
表 45 未来马钢主要工序生产能力规划 104
表 46 未来包钢主要工序生产能力规划 107
表 47 未来唐钢主要工序生产能力规划 110
表 48 邯钢现有轧机及产量 112
表 49 未来邯钢主要工序生产能力规划 113
表 50 未来沙钢主要工序生产能力规划 115
表 51 未来新疆八一钢铁公司主要工序生产能力规划 117
表 52 未来南钢主要工序生产能力规划 119
表 53 未来广钢主要工序生产能力规划 121
表 54 未来昆钢主要工序生产能力规划 123
表 55 未来杭钢主要工序生产能力规划 125
表 56 未来济钢主要工序生产能力规划 127
表 57 未来太钢主要工序生产能力规划 129
表 58 2004钢铁重点大中型企业财务指标分析 130
表 59 中国特大钢铁企业经济指标分析 132
表 60 2004 年全球钢铁产量前10 大企业 134
表 61 2004世界钢铁企业竞争力中国企业排名 134
表 62 中国钢铁企业国内排名 135
表 63 中国钢铁企业扩张比较 136
表 64 中国其他重要钢铁企业发展战略分析对比 138
表 65 04上市重点企业基本情况分析 141
表 66 主要钢铁类上市公司动态市盈率的比较 143
表 67 当前中国钢铁产品的市场空隙状况 150
表 68 黑色金属冶炼及压延加工业行业构成 170
表 69 2005年1-10月中国炼钢业累计资产总计(分月分省市,单位:千元) 171
表 70 2005年1-10月中国炼钢业累计资产总计比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 173
表 71 2004年1-12月中国炼钢业累计资产总计(分月分省市,单位:千元) 175
表 72 2005年1-10月中国炼钢业累计负债合计(分月分省市,单位:千元) 176
表 73 2005年1-10月中国炼钢业累计负债合计比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 178
表 74 2004年1-12月中国炼钢业累计负债合计 (分月分省市,单位:千元) 179
表 75 2005年1-10月中国炼钢业资产负债率(分月分省市,单位:%) 180
表 76 2004年1-12月中国炼钢业资产负债率(分月分省市,单位:%) 182
表 77 2005年1-10月中国炼铁业累计资产总计(分月分省市,单位:千元) 184
表 78 2005年1-10月中国炼铁业累计资产总计比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 185
表 79 2004年1-12月中国炼铁业累计资产总计(分月分省市,单位:千元) 187
表 80 2004年1-12月中国炼铁业累计资产总计比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 188
表 81 2005年1-10月中国炼铁业累计负债合计(分月分省市,单位:千元) 188
表 82 2005年1-10月中国炼铁业累计负债合计比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 190
表 83 2004年1-12月中国炼铁业累计负债合计 (分月分省市,单位:千元) 191
表 84 2005年1-10月中国炼铁业资产负债率(分月分省市,单位:%) 192
表 85 2004年1-12月中国炼铁业资产负债率(分月分省市,单位:%) 194
表 86 2005年1-10月中国钢压延加工业累计资产总计(分月分省市,单位:千元) 196
表 87 2005年1-10月中国钢压延加工业累计资产总计比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 197
表 88 2004年1-12月中国钢压延加工业累计资产总计(分月分省市,单位:千元) 199
表 89 2004年1-12月中国钢压延加工业累计资产总计比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 200
表 90 2005年1-10月中国钢压延加工业累计负债合计(分月分省市,单位:千元) 201
表 91 2005年1-10月中国钢压延加工业累计负债合计比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 203
表 92 2004年1-12月中国钢压延加工业累计负债合计 (分月分省市,单位:千元) 205
表 93 2004年1-12月中国钢压延加工业累计负债合计比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 206
表 94 2005年1-10月中国钢压延加工业资产负债率(分月分省市,单位:%) 208
表 95 2004年1-12月中国钢压延加工业资产负债率(分月分省市,单位:%) 209
表 96 2005年1-10月中国炼钢业累计企业单位数(个) 211
表 97 2004年1-12月中国炼钢业累计企业单位数(个) 212
表 98 2005年1-10月中国炼钢业累计亏损企业单位数(个) 214
表 99 2004年1-12月中国炼钢业累计亏损企业单位数(个) 215
表 100 2005年1-10月中国炼钢业累计亏损企业亏损总额 (千元) 217
表 101 2004年1-12月中国炼钢业累计亏损企业亏损总额 (千元) 218
表 102 2005年1-10月中国炼钢业累计工业总产值(当年价,千元) 220
表 103 2004年1-12月中国炼钢业累计工业总产值(当年价,千元) 221
表 104 2005年1-10月中国炼铁业累计企业单位数(个) 224
表 105 2004年1-12月中国炼铁业累计企业单位数(个) 226
表 106 2005年1-10月中国炼铁业累计亏损企业单位数(个) 227
表 107 2004年1-12月中国炼铁业累计亏损企业单位数(个) 229
表 108 2005年1-10月中国炼铁业累计亏损企业亏损总额 (千元) 230
表 109 2004年1-12月中国炼铁业累计亏损企业亏损总额 (千元) 232
表 110 2005年1-10月中国炼铁业累计工业总产值(当年价,千元) 233
表 111 2004年1-12月中国炼铁业累计工业总产值(当年价,千元) 235
表 112 2005年1-10月中国炼钢业累计企业单位数(个) 236
表 113 2004年1-12月中国炼钢业累计企业单位数(个) 238
表 114 2005年1-10月中国炼钢业累计亏损企业单位数(个) 239
表 115 2004年1-12月中国炼钢业累计亏损企业单位数(个) 241
表 116 2005年1-10月中国炼钢业累计亏损企业亏损总额 (千元) 242
表 117 2004年1-12月中国炼钢业累计亏损企业亏损总额 (千元) 244
表 118 2005年1-10月中国炼钢业累计工业总产值(当年价,千元) 245
表 119 2004年1-12月中国炼钢业累计工业总产值(当年价,千元) 247
表 120 2005年1-10月中国炼钢业累计产品销售成本比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 248
表 121 2005年1-10月中国炼钢业累计产品销售成本 (分月分省市,单位:%) 250
表 122 2004年1-12月中国炼钢业累计产品销售成本比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 251
表 123 2004年1-12月中国炼钢业累计产品销售成本 (分月分省市,单位:千元) 252
表 124 2005年1-10月中国炼铁业累计产品销售成本比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 254
表 125 2005年1-10月中国炼铁业累计产品销售成本 (分月分省市,单位:千元) 255
表 126 2004年1-12月中国炼铁业累计产品销售成本比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 257
表 127 2004年1-12月中国炼铁业累计产品销售成本 (分月分省市,单位:千元) 258
表 128 2005年1-10月中国钢压延加工业累计产品销售成本比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 260
表 129 2005年1-10月中国钢压延加工业累计产品销售成本 (分月分省市,单位:千元) 261
表 130 2004年1-12月中国钢压延加工业累计产品销售成本比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 263
表 131 2004年1-12月中国钢压延加工业累计产品销售成本 (分月分省市,单位:千元) 264
表 132 2005年1-10月中国炼钢业累计应收账款净额(分月分省市,单位:千元) 266
表 133 2005年1-10月中国炼钢业累计应收账款净额比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 267
表 134 2004年1-12月中国炼钢业累计应收账款净额(分月分省市,单位:千元) 269
表 135 2004年1-12月中国炼钢业累计应收账款净额比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 270
表 136 2005年1-10月中国炼钢业流动资产周转次数(分月分省市,单位:次) 272
表 137 2004年1-12月中国炼钢业流动资产周转次数(分月分省市,单位:次) 273
表 138 2005年1-10月中国炼铁业累计应收账款净额(分月分省市,单位:千元) 275
表 139 2005年1-10月中国炼铁业累计应收账款净额比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 276
表 140 2004年1-12月中国炼铁业累计应收账款净额(分月分省市,单位:千元) 278
表 141 2004年1-12月中国炼铁业累计应收账款净额比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 279
表 142 2005年1-10月中国炼铁业流动资产周转次数(分月分省市,单位:次) 281
表 143 2004年1-12月中国炼铁业流动资产周转次数(分月分省市,单位:次) 282
表 144 2005年1-10月中国钢压延加工业累计应收账款净额(分月分省市,单位:千元) 284
表 145 2005年1-10月中国钢压延加工业累计应收账款净额比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 285
表 146 2004年1-12月中国钢压延加工业累计应收账款净额(分月分省市,单位:千元) 286
表 147 2004年1-12月中国钢压延加工业累计应收账款净额比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 288
表 148 2005年1-10月中国钢压延加工业流动资产周转次数(分月分省市,单位:千元) 289
表 149 2004年1-12月中国钢压延加工业流动资产周转次数(分月分省市,单位:次) 291
表 150 2005年1-10月炼钢累计产品销售收入(分月分省市,单位:千元) 293
表 151 2005年1-10月炼钢累计产品销售收入比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 294
表 152 2005年1-10月炼钢业利润(分月分省市,单位:千元) 295
表 153 2004年1-12月炼钢业利润(分月分省市,单位:千元) 297
表 154 2005年1-10月中国炼铁业累计产品销售收入(分月分省市,单位:千元) 298
表 155 2005年1-10月中国炼铁业累计产品销售收入比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 300
表 156 2005年1-10月中国炼铁业利润(分月分省市,单位:千元) 301
表 157 2004年1-12月中国炼铁业利润(分月分省市,单位:千元) 303
表 158 2005年1-10月中国钢压延加工业累计产品销售收入(分月分省市,单位:千元) 304
表 159 2005年1-10月中国钢压延加工业累计产品销售收入比去年同期增长(分月分省市,单位:%) 306
表 160 2004年1-12月中国钢压延加工业利润(分月分省市,单位:千元) 307