2005年-2008年中国邮政与快递行业发展趋势研究及深度调研报告

目　录

第一章 概述 15
一、报告研究范围 15
（一）行业定义与特点 15
（二）研究框架 17
二、2007年邮政与快递行业发展概述 18
（一）2007年邮政行业发展概述 18
（二）2007年快递行业发展概述 21

第二章 邮政与快递行业发展环境分析 23
一、宏观经济环境 23
（一）宏观经济环境对邮政市场的影响 23
（二）宏观经济环境对快递市场的影响 24
二、政策法规环境 25
（一）相关产业政策 25
（二）行业管理体制 29
三、社会文化环境 32
（一）文化因素 32
（二）地理因素 32
（三）人口因素 32
（四）人才因素 33
（五）信用因素 33
（六）认识因素 33
四、科技环境 34
（一）科技对邮政市场的影响 34
（二）2007年邮政行业科技发展状况 34
（三）邮政行业科技发展方向 34
五、关联产业发展 36
（一）物流园区、交通等基础建设 36
（二）交通运输工具 37
（三）石油行业 37
（四）信息化网络建设 37

第三章 邮政市场情况 38
一、2005-2008年中国邮政市场发展情况 38
（一）2002年中国邮政发展情况 38
（二）2003年中国邮政发展情况 39
（三）2004年中国邮政发展情况 39
（四）2005年中国邮政发展情况 40
（四）2006年中国邮政发展情况 42
（五）2007年中国邮政发展情况 43
二、邮政公众类业务 44
（一）业务规模及结构 44
（二）业务特点 48
（三）供求分析 50
（四）走势预测 51
二、邮政快递业务 52
（一）业务规模及结构 52
（二）业务特点 53
（三）供求分析 54
（四）走势预测 56
三、邮政金融类业务 58
（一）业务规模及结构 58
（二）业务特点 62
（三）供求分析 62
（四）走势预测 63
四、邮政物流业务 65
（一）业务概述 65
（二）业务规模 66
（三）邮政发展物流SWOT分析 67
（四）业务特点 68
（五）供求分析 69
（六）走势预测 70
五、邮政信息类业务 71
（一）业务规模及结构 71
（二）业务特点 73
（三）走势预测 74
六、集邮业务 74
（一）业务规模及结构 74
（二）业务特点 75
（三）供求分析 75
（四）走势预测 76
七、国际邮政业务 77
（一）业务规模及结构 77
（二）走势预测 79

第四章 快递市场情况 80
一、快递市场整体情况 80
（一）市场规模及结构 80
（二）市场特点 82
（三）供求分析 83
（四）竞争格局 83
（五）走势预测 86
二、同城快递业务 87
（一）市场规模及结构 87
（二）市场特点 88
（三）竞争格局 89
（四）走势预测 89
三、异地快递业务 90
（一）市场规模及结构 90
（二）市场特点 90
（三）竞争格局 91
（四）走势预测 92
四、国际快递业务 93
（一）市场规模及结构 93
（二）市场特点 95
（三）竞争格局 96
（四）走势预测 96

第五章　邮政与快递行业投资状 况 98
一、行业投资现状 98
（一）邮政行业投资的理论分析 98
（二）总体投资情况 100
（二）主要投资项目情况 101
二、行业投资主体及其特点 102
（一）国有资本投资情况 102
（二）外商投资情况 104
（三）民营资本投资情况及特点 105
三、投资的区域分布 110
四、投资效益情况 110
（一）邮政行业投资效益 110
（二）快递行业投资效益 111
五、行业投资前景及风险 112
（一）邮政行业 112
（二）快递行业 113
六、投资建议 114
（一）对中国邮政系统的投资建议 115
（二）对中国邮政企业上市的建议 116
（三）对筹建邮政储蓄银行的建议 119
（四）对邮政物流的建议 119
（五）对集邮业务建议 120

第六章 主要企业的运营情况 122
一、中国邮政EMS 122
（一）机构发展概况 122
（二）经营情况 122
（三）优劣势分析 124
（四）发展战略 126
二、DHL（敦豪） 127
（一）机构发展概况 127
（二）经营情况 128
（三）优劣势分析 129
（四）发展战略 130
三、FedEx（美国联邦快递公司） 132
（一）机构发展概况 132
（二）经营情况 133
（三）优劣势分析 133
（四）发展战略 134
四、中外运 135
（一）机构发展概况 135
（二）经营情况 136
（三）优劣势分析 137
（四）发展战略 138
五、UPS 139
（一）机构发展概况 139
（二）经营情况 140
（三）优劣势分析 141
（四）发展战略 141
六、TNT 144
（一）机构发展概况 144
（二）经营情况 144
（三）优劣势分析 146
（四）发展战略 146
七、宅急送 148
（一）机构发展概况 148
（二）经营情况 148
（三）优劣势分析 149
（四）发展战略 149
八、民航快递（CAE） 149
（一）机构发展概况 149
（二）经营情况 150
（三）优劣势分析 150
（四）发展战略 151
九、中铁快运（CRE） 152
（一）机构发展概况 152
（二）经营情况 152
（三）优劣势分析 153
（四）发展战略 156
十、小红马 156
（一）机构发展概况 156
（二）经营情况 157
（三）优劣势分析 157
（四）发展战略 158
十一、圆通速递公司 158
（一）机构发展概况 158
（二）经营情况 159
（三）优劣势分析 160
（四）发展战略 160
十二、顺丰速运 160
（一）机构发展概况 160
（二）经营情况 160
（三）优劣势分析 161
（四）发展战略 162
十三、中诚 162
（一）机构发展概况 162
（二）经营情况 162
（三）优劣势分析 163
（四）发展战略 164
十四、百福东方 164
（一）机构发展概况 164
（二）经营情况 165
（三）优劣势分析 166
（四）发展战略 167

第七章 区域邮政与速递市场分析 168
一、四城市快递市场专项调查 168
（一）居民主要的邮寄方式 168
（二）高收入、高学历人群为特快专递的主要消费者 168
（三）“收货及时”“送货准时”是居民选择“特快专递”的主要原因 169
二、北京 170
（一）邮政行业发展概况 170
（二）快递市场情况 173
三、深圳 174
（一）邮政行业发展概况 174
（二）快递市场情况 175
四、上海 176
（一）邮政行业发展概况 176
（二）快递市场情况 176
五、重庆 177
（一）邮政行业发展概况 177
（二）快递市场情况 178

第八章 国际邮政与速递产业比较与借鉴 179
一、行业管理体制 179
（一）邮政行业 179
（二）快递行业 186
二、技术水平 186
三、市场情况 187
（一）邮政业开放市场是大势所趋 187
（二）新西兰邮政逐步开放市场勇敢应对竞争 188
（三）韩国邮政以金融为龙头加快业务发展 188
（四）日本邮政加快改革步伐计划年私营化 188
（四）世界邮政业发展空间广阔 189
四、机构运作 190
（一）企业化运作是各国邮政改革最核心的内容 190
（二）各国邮政企业化运作的主要模式 190
（三）欧洲邮政成功进行资本运作的启示 192
（四）欧洲三国邮政金融业务发展情况 193
（五）世界9大快递公司运作概况 195

图表目录
图表 1 邮政与快递行业发展环境 17
图表 2 2005-2008年邮政业务总量 单位：亿元 19
图表 3 2007年中国邮政行业各类业务收入增长情况 19
图表 4 2007年邮政业务完成情况 19
图表 5 2007年中国邮政行业国际类业务增长情况 20
图表 6 20062007年年邮政行业固定资产及投资情况 21
图表 7 2004-2007年我国快递市场营业规模 21
图表 8 邮政体制改革的三个步骤 26
图表 9 2007年邮政体制改革方案 27
图表 10 邮政推进邮政财务核算改革措施 27
图表 11 邮政专营业务范围三种趋势 30
图表 12 邮政、快递各项监管体制发展趋势 31
图表 13 2007年中国邮政规模和综合通信能力 38
图表 14 2005-2008年中国邮政业务发展情况 38
图表 15 2007年中国邮政业务收入结构 39
图表 16 2006年－2007年中国邮政完成业务总量 40
图表 17 2007年中国邮政通信能力 40
图表 18 2007年中国邮政服务水平与能力 41
图表 19 2006-2007年中国邮政业务发展比较 41
图表 20 2003-2007年五年间邮政的主要经济指标 42
图表 21 2006年与2007年的中国邮政业务发展比较 42
图表 22 2003-2007年邮电业务基本情况 44
图表 23 2001-2007年中国邮政的函件业务市场规模及增长情况 45
图表 24 1999与2007年中国函件业务收入比较 45
图表 25 1999与2007年中国函件收入中商务函件和民用函件比重 46
图表 26 2005-2008年全国邮政包裹业务收入 46
图表 27 2007年全国邮政包裹业务结构 47
图表 28 2007年全国各类邮政包裹业务收入增长情况 47
图表 29 2005-2008年全国邮发报刊收入 48
图表 30 中国邮政信函业务分类 48
图表 31 2007年大客户用邮占邮政函件业务收入的2/3以上 49
图表 32 通民函件与通商函件不同特点的比较 49
图表 33 2004-2007年邮政快递业务收入 52
图表 34 2006-2007年中国邮政快递市场结构 53
图表 35 2007年中国邮政快递市场结构 53
图表 36 2007年北京、上海居民接触过特快专递的类型 55
图表 37 居民对中国邮政特快专递EMS的认可程度分析 55
图表 38 2006年邮政EMS国际与国内业务收入结构 55
图表 39 2007年邮政EMS国际与国内业务收入结构 56
图表 40 2005-2008年邮政储蓄存款余额 单位：亿元 59
图表 41 2007年6月末全国邮政储蓄占有率 59
图表 42 2006-2007年邮政储蓄绿卡跨省异地累计交易情况 60
图表 43 2005-2006年中国邮政西联汇款实现收入情况 60
图表 44 国际电子汇兑的优势和劣势 61
图表 45 2007年邮储部门邮政代理保险业务发展情况 61
图表 46 邮政部门目前开办的其他中间业务 61
图表 47西联汇款业务优劣势比较分析 63
图表 48 四类个人异地结算市场规模分析 64
图表 49 邮政绿卡三期工程效果评估 64
图表 50 2004-2007年中国邮政物流业务收入 67
图表 51 邮政发展物流有四大优势 67
图表 52邮政发展物流劣势 68
图表 53邮政发展物流机会与威胁 68
图表 54各地邮政从事的物流业务情况对比 69
图表 55 2005-2008年中国邮政实现代办电信业务收入 72
图表 56 2007年中国邮政实现代办电信业务收入结构 72
图表 57 2006年中国邮政实现信息平台和增值电信业务收入情况 72
图表 58 2004-2007年中国集邮业务收入 75
图表 59 2005-2008年邮政出口国际及港澳台各类业务收入 78
图表 60 2005年邮政出口国际及港澳台各类业务市场结构 78
图表 61 2005-2008年中国快递市场规模以及增长趋势（亿元） 80
图表 62 2005-2008年中国快递市场结构（亿元） 81
图表 63 2005-2008年中国国内快递市场结构（亿元） 81
图表 64 2005-2008年中国国内居民快递市场结构（亿元） 82
图表 65居民对中国的不同类型快递认可程度分析 83
图表 66 2005-2008年中国国际快递业务非邮政快递企业市场占有率变化情况 84
图表 67 2005-2008年中国同城快递市场规模及变化（亿元） 87
图表 68 2005-2008年中国异地快递市场规模及变化（亿元） 90
图表 69 2003-2007年同城快递与异地快递市场增长率比较及趋势 91
图表 70 2005-2008年同城快递与异地快递市场规模比较及趋势（亿元） 91
图表 71 2007年异地快递市场占有率 92
图表 72同城快递企业有能力做异地快递业务的比例 92
图表 73 2005-2008年中国国际快递市场规模变化情况（亿元） 94
图表 74 2007年中国国际快递业务竞争格局 94
图表 75 2007年中国国际快递业务非邮政快递企业与邮政EMS市场占有率 94
图表 76 2007年中国国际快递市场厂商份额 96
图表 77 2005-2007年中国邮政投资规模（亿元） 100
图表78 2007年中国邮政投资结构（亿元） 101
图表 79 2005-2007年邮政行业国有资本投资情况 103
图表 80 竞争对手优劣势分析 109
图表 81 2007年外资快递企业的投资区域分布 110
图表 82 2007年民营快递企业的投资区域分布 110
图表 83 2003-2007年五年间邮政的主要经济指标 111
图表 84 2007年中国快递业主要投资者收入情况（亿元） 112
图表 85 2004－2008年邮政业务总量增长情况 113
图表 86 2004－2008年国际邮政业务总量增长情况 113
图表 87 2005-2008年中国快递市场规模以及增长趋势（亿元） 114
图表 88 2005-2007年中国邮政EMS业务收入 123
图表 89 中国邮政快递市场结构 123
图表 90 中国邮政EMS业务结构 123
图表 91 2002-2007年敦豪中国运输量的增长率 127
图表 92 DHL中国分公司地区分布 127
图表 93 DHL全球数据 128
图表 94 2006-2007年DHL在中国内地和香港地区的销售额 129
图表 95 FedEx全球数据 132
图表 96 2006-2007年联邦快递中国收入（亿元） 133
图表 97 中外运核心业务介绍 135
图表 98 2005-2007年中外运股份有限公司收入 136
图表 99 2005-2007年中外运股份有限公司净利润 137
图表 100 Ups主要数据 139
图表 101 UPS的业务收入按照地区分布特点 140
图表 102 2007年UPS按照运输方式划分的业务收入 140
图表 103 2006-2007年UPS中国业务收入 140
图表 104 TNT全球业务类型（净收入）分布 144
图表 105 TNT全球业务地域表现 145
图表 106 TNT全球业务类型（运营利润）分布 145
图表 107 2005-2007年TNT快递中国营业额 146
图表 108 2005-2007北京宅急送快递有限公司营业收入 148
图表 109 2005-2007年民航快递公司营业额 150
图表 110 中铁快运经营情况 152
图表 111 2005-2007年中铁快运有限公司年营业额 153
图表 112 中铁快运投资新建、扩建物流中心的建筑面积 153
图表 113 2005-2007年小红马营业额变化图 157
图表 114 圆通网络构架图 158
图表 115 2005-2007年圆通营业额变化图 159
图表 116 2005-2007年顺丰营业额变化图 160
图表 117 2005-2007年中诚营业额变化图 162
图表 118 百福东方结构示意图 164
图表 119 2005-2007年百福东方集团物流快递营业额变化图 165
图表 120 居民使用最多的邮寄方式 168
图表 121 特快专递的主要消费者 169
图表 122 居民选择“特快专递”的主要原因 169
图表 123 快递消费者重视因素分析 170
图表 124 十五期间北京邮政建设投资情况 172
图表 125 十五期间北京邮政建设投资资金来源 173
图表 126 2004-2008年北京快递市场规模及其增长情况 174
图表 127 2005-2007年重庆邮政的收入 177
图表 128世界邮政行业三种管制框架模式 179
图表 129亚太地区邮政改革特点 183
图表 130澳大利亚邮政改革前后对比表 184

纸制版2000美金；电子版2300美金；
纸制版＋电子版＝2500美金

A020