种业“高投入、高风险、高回报”的行业特性决定了种子公司必须有大量而且持续的研发资金投入才能维持长久的竞争力,跨国种业巨头的研发投入一般占收入的10%以上,仅孟山都一家公司一年投入的研发资金就高达14亿美元,超过中国整个行业的全部研发投入。目前国内公司规模都还偏小,而且大部分是单纯的种子公司,没有其他业务能够借力,研发投入最高的也就数千万元,因此研发实力普遍偏弱。借鉴国际巨头的发展历程,未来行业内必然需要兼并重组,强强联合,甚至是跨行业的并购和整合,提升公司的综合实力,打造综合性的种业集团。从近几年的行业发展来看,中化集团、大北农集团等已经开始发力投入种子研发,中粮、中储粮等央企也伺机而动,行业内部的龙头如隆平、登海、荃银等公司也不断有收购动作。国家种业新政已明确提出的支持和鼓励种业公司兼并重组,未来几年正是行业整合和洗牌的良机。
2009年我国种子市场规模达到418亿元, 2014年种子市场规模达到了725亿元。近几年我国种子行业销售市场规模情况如下图所示:
2009-2014年我国种子行业市场规模统计
资料来源:艾凯咨询网整理
2014年我国种子企业数量6000多家,产量达到了1765万吨,近几年我国种子产量情况如下图所示:
2009-2014年我国种子行业市场产量统计
资料来源:艾凯咨询网整理
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告揭示了种子产业市场市场潜在需求与市场机会,报告对种子产业市场做了重点企业经营状况分析,并分析了中国种子产业市场发展前景预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
报告目录:
第一章 2013-2015年世界种子产业整体运营状况分析1
第一节 2013-2015年世界种业运行总况1
一、世界种子产业亮点分析1
二、世界种业的演变与发展及其启示4
近年来主要种业公司并购事件汇总
公司 | 年份 | 被收购公司 |
孟山都 | 2007 | 完成对Delta&Pineland 公司收购 |
旗下的美国种业公司并购Rea Hybrids |
成立国际种业集团(ISG) |
ISG 收购Poloni Semences(法国)和Western Seed (荷兰) |
ASI 收购Hubner Seeds 公司和Lewis Hybrids 公司 |
巴西玉米种子公司Agroeste Sementes |
蔬菜种业公司De Ruiter Seeds |
2008 | 巴西公司Aly Participaceos |
瓜地马拉种业公司Semillas Cristiani Burkard |
2009 | 美国小麦种质处理公司WestBred LLC |
巴西棉花种业公司MDM Sementes de Algodoa 49% 股权 |
2011 | 美国基因技术公司Divergence |
陶氏益农 | 2007 | 巴西玉米种业公司Agromen Tecnologia Ltd |
澳大利亚公司Maize Technologies( 包括它的玉米业务) |
荷兰公司Duo Maize |
一家美国以向日葵、高粱、玉米为主的种业公司,Triumph Seeds |
2008 | 美国公司Dairyland Seed Co. 和Bio-Plant research Ltd. |
巴西玉米种业公司Coodetec |
美国种业公司Brodbeck Seed |
美国Renze Hybrids 公司 |
德国玉米杂交技术公司,Suedwestsaat GbR |
2009 | 伊利诺伊玉米种业公司Pfister Hybrids 的大部分资产 |
加拿大玉米、大豆、稻谷种业公司Hyland seeds |
2010 | 科罗拉多种业公司Grand Valley Hybrids 的大部分资产 |
2011 | 安大略Thompsons Limited 公司设备 |
收购Sansgaard Seed Farms 的相关品牌 |
Northwest Plant Breeding 种业公司资产 |
澳大利亚小麦育种公司HRZ Wheats 的未公开股权 |
拜耳 | 2007 | 旗下公司Nunhems 收购Unilever 的土豆种子业务 |
旗下公司Numhems 收购韩国蔬菜种业公司SeedEx |
孟山都旗下公司Stoneville Pedigreed Seed |
旗下公司Numhems 收购生菜种业公司Paragon Seed |
旗下公司Numhems 收购Teboza 公司芦笋育种业务 |
2009 | Athenix 集团 |
2010 | 乌克兰育种企业Sort and Eurosort 的育种相关业务 |
2011 | 美国种业公司Hornbeck Seed |
研究结构SoyTech Seeds |
德国种业公司Raps GbR 的油菜子业务 |
先正达 | 2007 | 以色列蔬菜种业公司Zeraim Gedera Ltd. |
欧洲花卉行业龙头Fischer 集团 |
中国玉米种业公司三北种业49% 股权 |
2008 | 鲜花种子公司Goldsmith Seeds 和Resource Seeds |
美国种业公司SPS |
美国种业公司Yoder Brothers 的部分业务 |
2009 | 孟山都全球向日葵种子业务 |
Synergene 和Pybas Vegetable Seed 公司 |
2010 | Maribo Seed 公司的甜菜业务 |
GreenLeaf Genetics 公司 |
杜邦先锋 | 2009 | Nandi 种业公司的棉花种子与种质业务 |
2011 | Doebler's PA Hybrids 公司 |
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三、世界种业技术热点探析6
第二节 2013-2015年世界种子业市场动态分析8
一、世界种业集中度分析8
二、世界种业与可持续增产10
三、跨国种业巨头扩张与世界种业科技竞争17
第三节 2013-2015年世界种业部分国家市场运行分析32
一、蔬菜种子巨头纽内姆西班牙研发基地揭幕32
二、英国33
1、英国免费发放蔬菜种子鼓励自种33
2、英国自种果蔬掀热潮33
三、韩国蔬菜种子出口量分析34
四、美国34
1、美国种子业"笑傲"危机34
2、美国种子管理及种业发展趋势34
第四节 2016-2022年世界蔬菜种子行业发展趋势分析40
第二章 2013-2015年中国种子行业市场发展环境解析41
第一节 国内宏观经济环境分析41
一、GDP历史变动轨迹分析41
二、固定资产投资历史变动轨迹分析48
三、2016年中国经济发展预测分析51
第二节 2013-2015年中国种子市场政策环境分析52
一、七大措施搞活流通扩大消费政策解析52
二、进出口农作物种子(苗)管理暂行办法53
三、中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则55
第三节 2013-2015年中国种子市场技术环境分析76
一、种子带菌处理技术76
二、种子安全储藏技术83
三、种子催芽法88
第三章 2013-2015年中国种业整体运行态势分析91
第一节 我国种业的背景分析91
一、种业发展的历程91
二、种业资源供给和资源的要求92
三、种业的区域分布93
四、种业在农业生产中的地位和作用的变化分析93
五、种业产业化演变分析94
第二节 2013-2015年中国种业特征分析95
一、消费群体具有的特性分析95
二、与其他行业不同的是种子需求的价格弹性非常低95
三、产品具有周期和自然属性95
四、种子的质量指标较为复杂96
五、行业进入退出壁垒分析96
第三节 2013-2015年中国种业与世界种业发展的差异分析97
一、外部因素分析97
二、内部因素分析98
三、国外种业发展经验及其给我国的借鉴与启示99
第四章 2013-2015年中国种子市场运行走势探析103
第一节 2013-2015年中国种子市场运行综述103
一、我国成为世界上第二大种业市场103
二、种子产业的规模和效益分析103
三、种子产业产品结构和经营机构105
四、种子科研的现状106
第二节 2013-2015年中国种子市场供需分析108
一、中国种子市场整体供给情况分析108
二、中国种子市场整体需求情况分析109
三、影响市场供需的因素分析110
第三节 2013-2015年中国种子市场价格分析114
一、中国种子市场定价体制分析114
二、影响价格的因素分析115
第五章 2013-2015年中国粮食作物种子行业市场运行形势分析117
第一节 2013-2015年粮食作物种子行业市场供需综述117
一、水稻种子供需状况综述117
二、玉米种子供需状况综述129
三、小麦种子供需状况综述139
第二节 影响粮食作物种子行业发展主要因素148
第三节 2013-2015年中国粮食作物种子市场价格分析149
一、粮食作物种子的价格形成149
二、粮食作物种子市场价格的总体水平与波动149
三、价格的演进趋势150
四、近几年我国粮食作物种子价格波动情况150
第四节 2016-2022年中国粮食作物种子供需态势展望151
第六章 2013-2015年中国棉花种子行业市场发展154
第一节 2013-2015年中国棉花种子市场综述154
一、棉种质量提高154
二、我国天然彩色棉种质创新研究国际领先154
三、新疆棉花种子市场需求情况分析155
四、转基因棉种市场潜力巨大155
第二节 2013-2015年中国棉花种子行业市场走势分析156
一、棉花种子市场供给情况分析156
二、棉花种子重点区域市场需求情况分析156
三、棉花种子价格分析157
第三节 2016-2022年中国棉花种子供需预测分析157
第七章 2013-2015年中国瓜菜种子行业市场运行动态分析159
第一节 2013-2015年中国蔬菜种子市场阐述159
一、中国蔬菜产业面积产量均占世界四成多159
二、小石庄村蔬菜制种产业初具规模160
三、打造中国蔬菜产业人才“黄埔军校”161
第二节 2013-2015年中国蔬菜种子重点市场运行分析164
一、蔬菜种子之乡——新民164
二、北京蔬菜种子市场分析164
三、兰州蔬菜种子市场分析168
四、吉安蔬菜种子市场分析172
五、湖南蔬菜种子市场分析173
第三节 2016-2022年中国蔬菜种子行业发展前景分析179
一、中国蔬菜种子市场潜力巨大179
二、蔬菜种子成花卉市场新宠180
第八章 2013-2015年中国花卉种子行业市场发展分析181
第一节 2013-2015年中国花卉种子行业市场供需情况分析181
一、花卉种子行业市场供给情况分析181
二、花卉种子重点区域市场需求分析181
三、花卉种子市场价格分析183
第二节 2013-2015年中国花卉种子行业发展的问题及对策248
一、运营机制的相对落后248
二、资源共享的不和谐248
三、公众信誉度涵待完善248
四、对花卉种子产业的科技发展重视不够249
五、缺乏新品种的研发体系249
六、具有自主知识产权的花卉品种不多249
第三节 2013-2015年中国花卉行业市场发展对策250
一、加大对花卉种业科研的投入力度250
二、充分利用世界花卉种业的科研成果250
三、完善我国花卉种业的区域规划250
四、抓紧实施人才和技术标准战略250
第四节 2016-2022年中国花卉种子供需前景展望251
第九章 2013-2015年中国药用植物种子行业市场运行格局透析252
第一节 2013-2015年中国药用植物种子市场运行分析252
一、中国药用植物种子研究进展252
二、药用植物种子行业市场供给情况分析255
三、药用植物种子重点区域市场需求分析255
第二节 2013-2015年中国药用植物种子热点问题探讨257
一、种质资源评价体系不健全257
二、种质资源考察等研究匮乏257
三、种质资源流失严重258
第三节 2013-2015年药用植物种子行业发展对策分析259
一、建立药用植物种质基因库和常用中药材栽培品种种质基因库259
二、制定中药材种子、种苗标准和建立检测中心259
三、加强中药材种质资源研究和优良品种选育260
四、培育适应现代种子市场中药材种子市场主体完善流通体制260
五、加强药材种子种苗的科普宣传,提高服务质量,扩大服务领域261
第十章 2013-2015年中国种子行业营销解析263
第一节 2013-2015年中国种子市场营销现状分析263
一、种子营销渠道的选择263
二、蔬菜种子营销中质量纠纷的防范266
第二节 2013-2015年农户对种子消费调研270
一、农户获知种子信息主渠道270
二、农户购买种子的有关影响因素273
三、农户对新种态度及行为分析274
第三节 2013-2015年中国种子营销途径分析275
一、种子行业广告要求分析275
二、农作物种子服务营销277
1、服务营销优势分析277
2、种子营销服务策略279
第四节 2013-2015年中国种子营销案例解析287
一、正邦种业的文化与营销287
二、科技型蔬菜种业公司营销策略290
第五节 2013-2015年中国种子市场营销策略解析293
第十一章 2013-2015年中国种子行业竞争格局分析298
第一节 2013-2015年中国种业竞争总况298
一、中国种业市场竞争力分析298
二、中国种业竞争力的薄弱点299
三、影响我国种业竞争力的关键性因素302
四、种业公司面临的三重竞争303
第二节 2013-2015年中国种业集中度分析304
一、市场集中度分析304
二、区域集中度分析306
第三节 2013-2015年中国种业竞争策略分析306
一、改善提高中国种业竞争力的发展环境306
二、打造"核动力航母"应对国际种业竞争310
第四节 2016-2022年中国种业竞争趋势分析311
第十二章 2013-2015年世界种子领先企业营运状况浅析313
第一节 杜邦313
一、公司概况313
二、企业市场竞争力分析313
三、在华市场运营情况分析313
四、国际化发展战略分析314
第二节 美国孟山都314
一、公司概况314
二、企业市场竞争力分析314
三、在华市场运营情况分析315
四、国际化发展战略分析315
第三节 法国利玛格兰公司316
一、公司概况316
二、企业市场竞争力分析316
三、在华市场运营情况分析316
四、国际化发展战略分析317
第四节 荷兰bejo种子有限公司317
一、公司概况317
二、企业市场竞争力分析317
三、在华市场运营情况分析318
四、国际化发展战略分析318
第十三章 2013-2015年中国种业领军企业运营关键性财务数据分析319
第一节 袁隆平农业高科技股份有限公司(000998)319
一、企业概况319
二、企业主要经济指标分析320
三、企业盈利能力分析322
四、企业偿债能力分析323
五、企业运营能力分析323
六、企业成长能力分析324
第二节 北京顺鑫农业股份有限公司(000860)324
一、企业概况324
二、企业主要经济指标分析325
三、企业盈利能力分析328
四、企业偿债能力分析328
五、企业运营能力分析329
六、企业成长能力分析329
第三节 山东登海种业股份有限公司(002041)330
一、企业概况330
二、企业主要经济指标分析332
三、企业盈利能力分析334
四、企业偿债能力分析335
五、企业运营能力分析335
六、企业成长能力分析336
第四节 合肥丰乐种业股份有限公司(000713)336
一、企业概况336
二、企业主要经济指标分析337
三、企业盈利能力分析339
四、企业偿债能力分析340
五、企业运营能力分析340
六、企业成长能力分析341
第五节 甘肃省敦煌种业股份有限公司(600354)342
一、企业概况342
二、企业主要经济指标分析343
三、企业盈利能力分析345
四、企业偿债能力分析346
五、企业运营能力分析347
六、企业成长能力分析347
第六节 万向德农股份有限公司(600371)348
一、企业概况348
二、企业主要经济指标分析349
三、企业盈利能力分析351
四、企业偿债能力分析352
五、企业运营能力分析352
六、企业成长能力分析353
第十四章 2016-2022年中国种子行业发展趋势与前景展望分析354
第一节 2016-2022年中国种子行业发展前景分析354
一、中国蔬菜种子市场潜力巨大354
二、蔬菜种子成花卉市场新宠355
第二节 2016-2022年中国种子行业发展趋势分析356
一、市场需求多样化趋势356
二、经营主体多元趋势357
三、产业化发展趋势357
四、产业空间发展趋势357
五、种子管理法制化趋势359
第三节 2016-2022年中国种子行业市场预测分析361
一、种子市场供需预测分析361
二、进出口贸易预测分析362
第四节 2016-2022年中国种子市场盈利预测分析362
第十五章 2016-2022年中国种子企业经营战略建议364
第一节 2016-2022年中国种子企业标竿管理364
一、国内企业经验借鉴364
二、国外企业经验借鉴365
第二节 2016-2022年中国种子企业资本运作模式368
一、种子企业国内资本市场运作建议368
1、种子企业兼并及收购建议368
2、种子企业融资方式选择建议368
二、种子企业上市政策369
第三节 2016-2022年中国种子企业营销模式建议372
一、种子企业国内营销模式建议372
1、种子企业的渠道建设372
2、种子企业的品牌建设374
二、种子企业海外营销模式建议377
第十六章 2016-2022年中国种子产业投资战略研究379
第一节 2013-2015年中国种业投资概况379
一、中国种业行业投资特性379
二、中国种业具有良好的投资价值379
三、中国种业投资环境利好382
四、利用海外资本发展中国种业前景广阔385
第二节 2016-2022年中国种子行业投资机会分析386
一、种子行业投资潜力分析386
二、与产业链相关的投资机会分析387
第三节 2016-2022年中国种子行业投资风险预警389
一、宏观调控政策风险389
二、市场竞争风险389
三、市场运营机制风险389
四、技术风险390