1.1 2019-2038年全球飞机交付量预测

2019年6月17日,法国布尔歇-波音发布了其2019年《民用航空市场预测》(CMO),这是一份深入研究民用飞机和服务市场的长期预测报告。最新的CMO显示,不断增长的客运量和飞机退役趋势驱动了未来20年对44040架新飞机的需求,总价值达6.8万亿美元。与2018年相比,2019年的预测值增长了3%。全球民用飞机机队与配套的价值9.1万亿美元的航空服务需求,共同构成了目前到2038年总价值达16万亿美元的民用航空市场机遇。

波音民用航空表示:“民用航空业再次展示了其极大韧性。尽管客运和货运增长有所减缓,所有迹象都表明我们的行业仍在持续前所未有盈利性扩张。事实上,我们看到了较过去更为广阔、深化和平衡的市场。这一健康的市场基础将促进民用机队规模在未来20年中实现翻番,以及与之对应的全寿命周期解决方案的庞大体系。”

在交付的新飞机中,44%将用来替换老旧机型,其余则用来满足运力增长需求。总之,新飞机支持着客运量年均增长4.6%和货运量年均增长4.2%的航空运输业。考虑到新飞机和继续服役的现有飞机,全球民用机队预计将在2038年前达到50660架。这是预测机队规模首次突破5万架大关。

最大的飞机细分市场依然是737MAX所在的单通道市场,用户需求预计达到32420架。这一价值3.8万亿美元的市场很大程度上是受到低成本航空继续发力、健康的机队替换需求和亚太地区的持续增长驱动的。

在宽体机细分市场,波音预测未来20年的需求将达到8340架,总价值2.6万亿美元。宽体飞机的需求,部分是受到未来几年中将开始的老旧飞机替换浪潮的驱动。受对更大机型需求的推动,用户在预测期内预计将需要1040架新的大型货机。

1.2 2019年中国民航运输飞机数量

2010-2019年,我国民航运输飞机数量呈逐年增加态势,截止2019年年底,中国民航全行业运输飞机在册架数3818架,比上年底增加179架,同比增速为4.91%。

2019年,全行业完成运输总周转量1292.7亿吨公里,比上年增长7.10%;旅客运输量6.6亿人次,同比增长7.9%。

民航运输业为航空煤油下游主要应用市场,占航空煤油消费量的90%以上,民航运输业的发展,为航煤需求市场增长提供强力支撑。

1.3 2019年中国大飞机项目进展

一、2019年C919大飞机项目进展情况

2019年三架全新国产大型客机C919进行首次试飞,C919的批量生产也在加紧进行。

2019年初有104架机已进入总装阶段,105架机处于部装阶段,106架机正按计划进行各个大部段制造,到2019年年底全部投入试飞。首飞完成后,C919试飞飞机总数将达6架。

2019年12月27日,C919大型客机106架机于10时15分从浦东机场第四跑道起飞,经过2小时5分钟的飞行,在完成了30个试验点后,于12时20分返航并平稳降落浦东机场,顺利完成其首次飞行任务。至此,C919大型客机6架试飞飞机已全部投入试飞工作,项目正式进入“6机4地”大强度试飞阶段。

2019年以来,C919大型客机项目单机总装周期持续缩短,104、105、106三架机相继投入试飞。目前,101-105架机正分别在上海浦东、西安阎良、山东东营、江西南昌等地开展试验试飞,4地并行协同,试飞效率不断提升。

与此同时,C919大型客机的各项验证试验全面铺开。此外,C919大型客机的各项生产工作正同步开展,运营支持体系获局方认可。全机疲劳试验机完成制造,首批交付飞机零组件开工投产,系统和结构订单正在发放。

二、CR-929项目与俄罗斯合作进展

2019年11月1日,由中国和俄罗斯联合研制的CR929宽体客机有了新进展,中俄国际商用飞机有限公司(CRAIC)董事会正式批准在俄罗斯设立飞机工程中心,该工程中心分支机构将设置在上海。这一机构的成立标志着CR-929项目正式进入工程推动阶段。

按照中俄国际商用飞机有限公司的计划,CR-929将在2025年-2027年之前实施建造计划,该项目成本投入高达130亿至200亿美元,要在2025年之前实现首飞。而飞机工程的设立是推动飞机建造计划的重要一节,按照中国与俄罗斯的分工,工程中心位于俄罗斯,而分支机构将会设立在上海,飞机的组装也会在上海进行。

CR-929与中国自行发展的C-919最大的不同就在于多了一个“R”,C代表的是中国,R代表的是俄罗斯,C放在前面代表着这个项目是由中国来主导的。中国与俄罗斯方面的分工是:由俄罗斯联合航空集团负责复合材料机翼的制造,由中国商飞集团负责飞机机身、水平尾翼的研制,飞机的总装厂也会设在上海。另外,飞机的商业化运作由中国公司负责,发动机将采用国际招标的方式确定,俄罗斯公司会参与发动机的竞标。

根据俄罗斯准备参与发动机竞标的公司透露的数据显示,CR929的最大起飞重量高达245吨,载客量将超过280人,飞行航程为1.2万公司。该机与中国C919相比在最大起飞重量上要高出三倍多,中国C919最大起飞重量为72.5吨。该机的竞争对手空客330最大起飞重量为251吨,波音787最大起飞重量为245吨。

CR929的目标不仅要占领中国与俄罗斯的大部分市场份额,也会向国际航天市场进军。据俄罗斯联合航空制造集团的消息称,该机已经获得了超过200架的“软合国”。

目前国际商用客机市场被欧洲空中客车和美国波音瓜分,在波音飞机质量问题频出的情况下,空中客车公司正在进一步扩大市场份额。可以说,世界急需一型新的大型宽体客机让各国航空公司选择。

另外,中国和俄罗斯本身就是大型宽体客体的大市场,中国将会在未来20年采购高达1200架宽体客户,俄罗斯也会采购100架左右。因此,中国和俄罗斯两国把CR929看成是提升国家高端制造业竞争能力的重要平台,普京在2019年莫斯科航展上还对埃尔多安进行介绍,当起了推销员的角色。按照CR929的发展计划,中国人民在未来10年完全有机会坐上自己生产的大型宽体客机。