〖 描 述 〗
本报告旨在为国内企业了解商业银行提供服务，通过对国际和国内银行行业的现状及发展趋势的描述和分析，得出我国商业银行的发展趋势。对银行业的投资价值、风险及银行业的有提出了本报告的建议。本报告观点仅供参考。
本报告共有148页，约10万字，其中有表格40个，图43个 ，本报告于2006年4月中旬完成，共分四部分，第一部分为第一章，对国际银行业的发展概况做分析，对全球银行业的并购重组的概况做了分析，选取美国银行业的发展情况做了分析；第二部分为第二到第四章，通过我国银行业结构规模及其影响因素等到方面分析了我国银行业的发展概况，对我国货币运行的总体状况做了细致的分析，并且对银行业的业务概况做了深入细致的分析；第三部分为第五到第七章，对我国商业银行不良资产证券化的概况做了分析，深度分析了我国银行业的竞争状况；第四部分为第八、九章，展望我国银行业的发展前景，对我国银行业的投资价值、风险及银行业的发展提出建议性的分析。
本报告所持有的一些观点：
2005年全球银行业不仅延续了上一年的良好发展势头，而且在很多方面大有突破。2005年度1000家大银行的一级资本回报率达到了创纪录的19.86%，大大高于上一年的17.56%。千家银行总资本回报率为0.9%，资本与总资产比率为4.53% ；
我们预期在未来几年里中国的银行体系的发展将在几个方面与美国近20年的发展历程相类似：银行规模和服务能力将成倍增长、并购与联盟将继续加剧，尤其针对城市商业银行、银行将呈规模和独特性两极端；
2005年，银监会紧紧围绕加强和改进宏观调控，全面贯彻落实科学发展观，在加强银行业外部监管和积极推动银行业内部改革的双重作用下，银行业不良贷款继续保持“双下降”，资本充足率大幅提高，防范和抵御风险的能力有所增强。但潜在信用风险仍然较大，贷款集中度风险依然突出，小企业融资难的问题没有明显改善，提高银行业经营管理能力的任务仍十分艰巨；
我国银行业目前九成以上的收入仍来自传统的存贷款业务。中间业务和表外业务尚不发达。国有银行处于存贷款业务垄断和优势地位，股份制银行则主要在中间业务领域结合各银行自身的优势开拓其利润领域，外资银行主要盯准银行卡和国际业务。同时我国资本市场发展相对滞后，股市和债市一度疲软。在风险方面还难以形成与银行的对冲。基金业务通常都通过银行托管；
我国银行业竞争格局基本如下：四大国有银行处于垄断地位，目前，四大国有商业银行在居民储蓄方面的市场份额达到65%，支付结算服务为80%，而贷款占全部金融机构贷款的56%。；中小型商业银行获得快速发展；国外银行大规模进入；银行业对外准入放松。随着外资银行的大举进入，中国银行业正经历从寡头垄断向垄断竞争市场格局的转变。
在银行业的投资发展方面要做到：正确判断经济发展形势和合理决策、提高货币政策有效性、加强对产能过剩调整情况监测，做好潜在信用风险管控、加强风险管理、支持金融创新，建立小企业融资服务新机制、深化银行业改革，加快银行业风险管理长效机制建设。
〖 目 录 〗
前 言 1
目 录 3
表 题 8
图 题 10
第一章 国际银行业的发展概况 1
第一节 国际银行业的发展现状 1
第二节 全球银行业的并购情况分析 3
（一）美国成为小规模并购主导 4
（二）欧洲在重重障碍中前行 4
（三）亚洲并购金额破纪录 6
第三节 美国银行业的发展 7
（一）美国银行业的发展历程 7
（二）美国银行业的架构 8
（三）美国银行业法规政策 9
（四）对中国银行业的借鉴 10
第二章 我国银行业发展概况 13
第一节 我国银行业发展环境 13
（一）经济保持高速增长 13
（二）社会固定资产投资保持旺盛需求 14
（三）银行存款不断增加 14
（四）国际游资大量涌入 16
第二节 中国商业银行体系的构成及总体规模 17
（一）资产的快速增长与结构集中 17
（二）银行资金来源相对单一 19
（三）资金运用渠道仍以贷款为主 20
（四）银行暂时没有流动性风险 20
第三节 我国银行业的产权结构和外资参股 22
（一）我国银行业的产权结构 22
（二）外资参股中资银行 23
第四节 资本市场发展对银行业的影响 25
第五节 当前我国银行业存在的主要问题分析 27
(一)银行业金融机构头寸充足，资金运用压力大，中长期盈利空间进一步压缩 27
(二)不良贷款继续实现“双降”，但保持“双降”难度加大 28
(三) 信贷资金向大客户倾斜，贷款集中度风险突出 28
(四)贷款损失准备金抵补率提高，但准备金缺口仍然较大 29
(五)商业银行资本充足率显著提高，但资本补充渠道不通畅 29
(六)小企业贷款难问题仍然没有得到明显改善 29
第三章 我国货币运行状况分析 31
第一节 2005年货币信贷运行基本概况 31
(一)广义货币M2较快增长，狭义货币M1平速增长 31
(二)各项存款稳步上升，存款定期化特征明显 31
(三)各项贷款平稳增长，但票据融资大幅上升 31
(四)国有银行风险控制加强，新增贷款比重下降，发展更为理性 32
(五)外汇占款继续大幅度增加 32
第二节 各层次货币增幅不平衡因素分析 33
第四章 我国银行业业务发展分析 34
第一节 存贷款业务 34
（一）业务发展现状 34
（二）业务发展特征及趋势 37
（1）贷款业务 37
（2）存款业务 44
第二节 银行卡业务 45
（一）业务概述 45
（二）业务发展现状 46
（三）信用卡业务概况 49
(四)业务发展特征及趋势 51
第三节 票据业务 53
（一）业务概述 53
（二）业务发展现状 53
（三）业务经营策略比较 55
（四）业务发展特征及趋势 57
第四节 网上银行 57
（一）业务概述 57
（二）业务发展现状 58
（1）网上银行用户规模 58
（2）网上银行业务竞争状况 60
（三）业务发展特征 62
（四）业务发展存在问题及发展趋势展望 63
第五节 我国银行间人民币同业拆借 64
(一)业务概览 64
(二)业务特征分析 65
(1)同业拆借交易品种趋于短期 65
(2)同业拆借利率趋降 66
(3)同业拆借成员趋增 66
(4)同业拆借业务较集中 69
第五章 我国商业银行不良资产证券化分析 70
第一节 我国商业银行不良资产现状及证券化的意义 70
（一）我国商业银行不良资产现状及处置方式 70
（二）资产证券化 70
（三）不良资产证券化对商业银行的意义 71
第二节 我国商业银行不良资产证券化的可行性分析 72
第六章 我国银行业政策分析与管理体制改革 75
第一节 中国银行业的监管体系 75
第二节 出台主要政策 77
第三节 政策分析及展望 78
第七章 我国银行业竞争分析 80
第一节 我国银行业竞争格局分析 80
第二节 四大国有银行竞争分析 82
（一） 四大国有银行竞争力和运营状况分析 83
(1) 中国工商银行 83
（2）、中国农业银行 88
（3）、中国银行 92
（4）、中国建设银行 95
（二）国有银行改革战略 98
（三）国有银行竞争战略 99
第三节 股份制银行竞争分析 100
（一）业务竞争状况分析 100
（二）竞争战略分析 101
（三）上市银行竞争力分析 102
（四）上市股份制银行分析 104
（1）招商银行（股票代码：600036） 104
（2）民生银行 （股票代码：600016） 106
（3）浦发银行（股票交易代码：600000） 108
（4）深发展银行（股票代码：000001） 110
（5）华夏银行 (股票代码：600015 SH) 111
（五）其它重点股份制银行 113
(1)交通银行 113
（2）光大银行 115
(3)兴业银行 116
(4)中信实业银行 117
第四节 农村信用社 119
（一）立足农村经济是农信社之本 119
（二）农信社发展状况 120
（三）农信社存在的主要问题及发展趋势 121
第五节 外资银行竞争分析 122
（一）外资银行进入中国的途径 122
（二）外资银行在中国业务竞争状况分析 123
（三）外资银行经营战略 124
（四）中外资银行竞争趋势及发展预测 124
第八章 我国银行业行业发展展望 125
第一节 我国银行业发展趋势 125
第二节 中国银行业2006年发展格局 127
第九章 我国银行业投资性分析 133
第一节 银行业的投资价值与策略 133
（一）投资价值分析 133
（二）2006年我国银行业投资策略 133
第二节 我国银行业投资风险分析 134
（一）内源型风险 134
（二）外源型风险 135
第三节 银行业投资发展建议 135
(一)正确判断经济发展形势和合理决策 135
(二)提高货币政策有效性 136
(三)加强对产能过剩调整情况监测，做好潜在信用风险管控 136
(四)加强风险管理 136
(五)支持金融创新，建立小企业融资服务新机制 137
(六) 深化银行业改革，加快银行业风险管理长效机制建设 137
表 题
表1-1 全球25家大银行一级资本排名 1
表1-2 2003年－2006年一季度全球银行业并购部分案例 6
表2-1 2002-2005年我国金融机构资金来源情况 19
表2-2 2002-2005年我国银行资金运用情况 20
表2-3 我国银行业银行业存、贷款比例分布 21
表2-4 我国银行业的产权结构表 22
表2-5国有企业和地方财政控股情况 22
表2-6 外资参股中资银行的三种形式 23
表2-7 国内金融市场融资情况表 25
表4-1 2002-2006年我国金融机构本外币贷款业务情况 34
表4-2 2002-2006年我国金融机构本外币存款业务情况 35
表4-3 2005年我国金融机构本币贷款分布 39
表4-4 2000-2005年我国银行的存款业务情况 44
表4-5 银行卡的分类 45
表4-6 各大银行发行银行卡情况列表 47
表4-7 各银行信用卡特色比较 49
表4-8 票据业务种类 53
表4-9目前我国开办交易类网上银行业务的主要中外资银行 57
表4-10 2002-2005年建设银行网上银行业务发展情况 61
表4-11 2002-2005年招商银行网上银行业务发展情况 62
表4-13 2001-2005年我国同业拆借主要品种业务量 65
表4-14 2004年度全国银行间同业拆借市场交易前十名 68
表4-15 2004年度银行间债券市场交易量十强 68
表6-1我国银行业出台政策表 77
表7-1 2003年－2005年中国工商银行财务概要 85
表7-2 农业银行财务概要（单位：亿元） 89
表7-3 年中国银行财务概要 93
表7-4 2001－2005年建设银行基本财务状况（单位：亿元） 96
表7-5 我国国有银行上市时间表 98
表7-6 我国与国外银行中间业务收入占比 99
表7-7各银行盈利能力比较 102
表7-8 2003-2005年招商银行财务指标分析 104
表7-9 2004、2005年民生银行盈利能力与成长能力指标分析 106
表7-10 2004、2005年浦发银行盈利能力与成长能力分析 108
表7-11 2004、2005年深发展银行财务数据分析 110
表7-12 华夏银行财务概要 112
表7-13 2004、2005年交通银行财务分析 114
表7-142003-2005年光大银行资产与存贷款情况 115
表7-152000年－2005年末兴业银行资产负债以及存贷余额情况 116
表 7-16 2005年兴业银行主营业务收入构成 117
图 题
图2-1 1990－2005年我国GDP及GDP增长率变化 13
图2-2 1981－2005年我国固定资产投资情况 14
图2-3 1981-2005年我国金融机构存款增长情况 15
图2-4 2002-2005年金融机构本外币贷款月度增加额比较 15
图2-5 我国2005年银行业资产总额分布 17
图2-6 2004年银行业资产总额分布 18
图2- 7 2004、2005年银行业金融机构资产总额对比图 18
图2-8 我国筹资结构变动 26
图2-9 2005年银行机构新增存贷比各季度走势 27
图4-1 1998-2005年我国金融机构本币存贷款增长率 35
图4-2 我国几大银行存贷款比较 36
图4-3 2005年我国境内商业银行业不良贷款余额分布 37
图4-4 2005年我国境内商业银行业不良贷款率的分布 37
图4-5 2000-2005年中国个人住房贷款余额及所占比例 40
图4-6 我国中小企业申请贷款落实情况 43
图4-7 我国银行各类存款分布份额 44
图4-8 2000-2005年银行卡业务增长情况 46
图4-9 各商业银行的特约商户份额 48
图4-10 各商业银行POS机数量分布份额 48
图4-11 各商业银行ATM机数量分布份额 48
图4-12 我国网上银行用户发展情况（单位：万） 58
图4-13 2003－2010中国网上银行交易额发展情况及预测 58
图4- 14 2005年中国个人网上银行交易额市场份额比例 60
图4-15 2004-2005年工商银行网上银行业务发展情况 60
图 4-16 1998-2005年我国银行间同业拆借交易量 64
图4-18 2001-2005年我国同业拆借主要品种结构 65
图4-19 2002-2003年主要拆借品种季度利率走势 66
图4-20 参与同业拆借金融机构分布 67
图7-1 2005年我国银行业金融机构总资产与总负债对比图 80
图7-2 我国2005年银行业资产总额分布 80
图7-3 我国银行业竞争战略 81
图7-4 2003-2005年四大国有银行资产总额对比 82
图7-5 工商银行经营利润增长情况 85
图7-6 2000-2004年农业银行不良贷款率下降情况 90
图7-7农行手续费净收入与利息收入比较 91
图7-8四大国有银行不良贷款率变化比较 97
图7-9建设银行非利息收入及占比 （单位：亿元，％） 97
图7-10 建行个人存款余额、增加额发展情况 98
图7-11 2005年五家上市银行净利润对比 100
图7-12 上市银行市场占有率变化 101
图7-13上市银行总资产比较（单位：亿元） 102
图7-14上市银行业务收入构成比较 103
图7-15 中信集团财务发展概况 118
