〖 描 述 〗
报告推荐
作为中国银行业“第三梯队”的城市商业银行，越来越感受到国有银行、外资银行、股份制商业银行等多方的压力，同时也面临中国银监会对城市商业银行的“市场退出”机制的压力，城市商业银行变革势不可挡。通过重组改造、联合和积极引资是城市商业银行缓解自身压力的有效手段之一，从战略层面看，城市商业银行的变革应该涉及到IT技术、人才资源、金融创新、资产质量、市场信誉等诸多因素，而IT技术的应用是“主动”提升城市商业银行市场竞争力和可持续发展能力的关键手段，也是近期城市商业银行渡过生死大限的有效手段。
本报告将分析2005年中国城市商业银行如何利用IT技术打造业务新模式，实现专业化的精品银行；剖析城市商业银行如何利用IT技术提升经营管理水平，实现良性的公司治理机制；如何利用IT技术加强内部控制能力，实现高标准的资产质量；如何利用IT技术有效调配内部资源，实现优质的资源组合。
通过历时1年的调查，对中国城市商业银行信息化现状进行了深入分析，同时评价了城市商业银行信息系统和解决方案，力图给出2006年中国城市商业银行信息化建设的指南。
报告亮点
* 报告分析了城市商业银行管理变革与业务创新的趋势，分析了IT促进业务与管理创新的主要方式。
* 报告基于对城市商业银行信息化现状的调研，分析城市商业银行在综合业务系统改造、管理信息系统、内控系统、网上银行、银行卡、自助设备、电话银行等方面的需求趋势和投资规模。
* 报告分析了城市商业银行信息化的基本架构，评价了城市商业银行信息化主要解决方案的应用价值。
* 报告给出了城市商业银行信息化战略规划、实施和运行维护的基本策略。
〖 目 录 〗
研究对象 1
主要结论 1
一、2005年中国城市商业银行发展重点 2
(一) 城市商业银行发展规模与结构 2
1、行业规模 2
2、行业结构 2
3、业务与管理特点 3
(二) 行业发展重点 4
1、资本充足率达标 4
2、引进境外投资者 5
3、联合重组 5
4、跨区域经营 7
5、特色服务 7
6、加强风险监管 7
(三) 城市商业银行业务与管理变革 8
1、上海银行突破跨区域经营壁垒 8
2、北京银行全新形象探索变革 8
3、南京市商业银行坚持差异化战略 9
4、温州市商业银行依靠地方品牌制胜 9
5、银川市商业银行走适合西部发展的改革之路 10
二、2005年中国城市商业银行信息化发展现状 12
(一) 总体水平 12
1、平均水平处于联机业务处理阶段 12
2、信息化水平与城市区域经济发展和银行资产规模相关联 13
3、信息化已经成为提高城市商业银行竞争力的重要手段 13
4、每年信息化平均投资集中在100－1000万人民币间 14
(二) 2005年信息化重点 14
1、综合业务系统升级与改造持续进行 14
2、银行卡应用全面推广 15
3、网上银行开通率仍较低 17
4、管理信息化应用逐渐展开 18
5、国际业务、理财等业务系统成为新应用热点 19
6、主机升级、数据存储与灾难备份投入加大 19
三、国内外标杆中小商业银行信息化发展趋势 20
(一) 国际银行业发展趋势 20
1、信息技术与金融业务相结合，服务于金融机构发展战略和业务模式创新 20
2、重视金融信息资源的深度开发与综合利用，挖掘信息在金融体系职能发挥中的最大价值 20
3、信息技术已成为金融工具创新的重要源泉，服务于客户不断变化的需求 20
4、利用信息系统为防范金融风险提供手段 21
(二) 国际中小银行发展趋势 21
1、美国中小银行的发展现状 21
3、美国中小商业银行电子化历程 23
(三) 国内中小商业银行信息化趋势 25
1、综合业务系统国际化接轨 25
2、贷记卡、网上银行等新产品不断推广 27
3、应用整合与数据仓库为基础的管理与决策信息化成为应用重点 28
四、2006年中国城市商业银行信息化关键需求 29
(一) 需求驱动因素 29
1、产业政策 29
2、区域经济发展 29
3、市场竞争 30
4、业务需求 30
(二) 投资规模 30
1、总体市场规模 30
2、投资结构 31
(三) 关键信息化需求 32
1、第三代核心业务系统 32
2、数据中心与数据仓库建设 32
3、贷记卡与网上银行系统 32
4、财务、风险、绩效管理信息化 33
5、IT服务管理 33
6、灾备中心 33
7、应用整合 33
8、小额支付、个人征信、反洗钱等外部系统接入 34
五、中国城市商业银行信息化解决方案评价 35
(一) 综合评价 35
1、主要厂商介绍 35
2、综合评价 40
(二) 分项评价 41
1、核心业务系统国内厂商诸侯称雄，国外厂商进军高端 41
2、管理信息化仍以国内主流厂商为主 44
3、主机厂商IBM、HP分得天下 47
4、存储厂商竞争激烈 48
六、中国城市商业银行信息化架构建设指南 49
(一) 业务战略匹配 49
1、建立为“以客户为中心”的经营战略 49
2、支持大会计及综合柜员制 49
3、进行风险管理，保障系统的安全性 49
4、采用业务集中处理模式 50
5、支持银行实行全面管理会计 50
6、集成性与拓展性相辅相成 50
7、多访问渠道的集成服务标准的信息分类 50
(二) 信息系统架构建设 50
1、综合服务渠道 52
2、核心业务系统 53
3、中间业务系统 53
4、信贷管理系统 54
5、国际业务系统 54
6、财务管理系统 55
7、人力资源管理系统 56
8、客户关系管理系统(CRM) 56
9、办公自动化系统(OA) 57
10、数据仓库与商业智能 57
11、信息安全管理 58
12、IT服务管理 59
报告说明 61
表目录
表1 城市商业银行引进战略投资情况 5
表2 城市商业银行借记卡发卡统计 15
表3 城市商业银行贷记卡发卡统计 17
表4 开通网上银行的城市商业银行统计 18
表5 中联集团总体情况 35
表6 深圳奥尊总体情况 36
表7 深圳长亮科技总体情况 37
表8 上海安硕科技总体情况 37
表9 用友金融总体情况 38
表10 北京易初电子技术有限公司总体情况 39
表11 城市商业银行应用系统供应商评价指标体系 40
表12 城市商业银行应用系统供应商评价表 41
表13 信贷管理系统主要厂商与用户 44
表14 财务管理、全成本管理系统主要厂商与用户 46
图目录
图1 商业银行信息化发展阶段 12
图2 2005年城市商业银行投资规模 14
图3 2005年城市商业银行管理信息化统计 19
图4 2005－2008年中国城市商业银行IT市场投资规模及增长情况 31
图5 2005中国城市商业银行IT投资结构 31
图6 城市商业银行核心业务系统市场份额 42
图7 核心业务系统方案示例 42
图8 信贷管理系统方案示例 45
图9 银行财务及绩效管理系统方案示例 46
图10 城市商业银行综合业务系统服务器品牌结构 47
图11 银行存储设备的品牌结构 48
图12 城市商业银行信息系统架构 51
图13 城市商业银行综合服务渠道架构 52
图14 城市商业银行商业智能系统架构 58
图15 信息安全纵深防御体系 59
图16 基于SLA的IT服务管理架构 60
