第一章 零售业概述及发展环境............................ 1
一、零售业定义及报告研究范围........................... 1
(一)行业定义................................................. 1
(二)研究范围................................................. 1
二、现代零售业的特点................................... 2
三、零售业在国民经济中的地位与作用..................... 3
(一)在国民经济中的地位....................................... 3
(二)在国民经济中的作用....................................... 3
四、2006 年零售业发展概述.............................. 5
(一)发展现状................................................. 5
(二)存在的问题............................................... 7
五、零售业发展阶段及2007年行业景气判断................. 8
(一)行业发展阶段判断......................................... 8
(二)2007 年景气预测.......................................... 9
第二章 零售业发展环境.................................. 11
一、产业相关政策评述................................... 11
(一)2006 年零售业重要政策评述................................ 11
(二)零售业政策取向........................................... 12
二、零售业对外开放环境分析............................. 16
三、十一五规划对零售业的影响........................... 17
(一)“扩大内需”政策将为零售行业提供良好的发展环境.............. 18
(二)农村居民及中、西部地区居民收入较快增长将扩大零售业的市场
容量............................................................ 18
(三)零售业在业态、连锁化、规模化等方面继续呈良好发展势头...... 19
四、关联产业及其影响.................................... 20
(一)商业地产与零售业.......................................... 20
(二)物流业与零售业............................................ 21
五、主要国家零售业发展现状及趋势........................ 22
(一)全球零售业发展概述........................................ 22
(二)零售业跨国经营、并购现状与趋势............................ 25
(三)日本零售业的发展.......................................... 29
(四)美国零售业现状............................................ 31
(五)欧洲零售业的发展现状...................................... 33
第三章 零售业供给状况................................... 37
一、产业规模与增长特征.................................. 37
(一)零售业产业规模............................................ 37
(二)零售业增长特征............................................ 38
二、产业结构............................................ 42
(一)业态结构及变化特征........................................ 42
(二)所有制结构及变化特征...................................... 45
(三)区域结构及变化特征........................................ 46
(四)规模结构及变化特征........................................ 47
三、外资零售业在中国的发展情况.......................... 51
三、管理模式与营销模式.................................. 53
(一)内外资零售企业管理模式比较................................ 53
(二)内资零售业营销模式同外资的差距............................ 54
(三)中国零售业管理模式与营销方式发展趋势...................... 55
四、供给能力增长趋势.................................... 56
(一)供给能力增长的制约因素.................................... 56
(二)供给能力增长预测.......................................... 57
第四章 零售业需求状况................................... 59
一、消费水平及其变化.................................... 59
(一)居民消费水平的增长........................................ 59
(二)居民消费结构的变化........................................ 61
二、消费品市场的构成.................................... 62
(一)消费品市场的城乡结构...................................... 62
(二)消费品市场的区域结构...................................... 63
(三)消费品市场的产品结构...................................... 65
三、消费品市场发展趋势及其影响.......................... 66
(一)影响零售业需求的主要因素.................................. 66
(二)消费品市场总量预测........................................ 68
(三)消费需求特征预测.......................................... 69
第五章 零售业投资状况................................... 70
一、投资规模与结构...................................... 70
(一)总体投资规模.............................................. 70
(二)重点投资领域.............................................. 71
(三)投资的地区结构............................................ 73
(四)外商投资情况及特点........................................ 73
(五)国内资本投资情况及特点.................................... 75
二、投资效益分析........................................ 79
(一)零售业经济效益总体评价.................................... 79
(二)重点大型零售企业投资效益分析.............................. 82
(三)零售业上市公司效益分析.................................... 83
三、投资前景............................................ 86
(一)连锁经营.................................................. 86
(二)便利店.................................................... 86
(三)专业店.................................................... 86
(四)特许经营.................................................. 87
四、投资建议............................................ 87
(一)投资机会.................................................. 87
(二)投资风险.................................................. 88
(三)投资建议.................................................. 89
第六章 重点城市零售业发展状况........................... 92
一、北京市.............................................. 92
(一)零售业发展的经济环境...................................... 92
(二)零售业发展的政策环境...................................... 94
(三)零售业发展现状及特征...................................... 95
(四)零售业发展存在的主要问题.................................. 97
(五)未来发展趋势及前景........................................ 97
二、上海市.............................................. 98
(一)零售业发展的经济环境...................................... 98
(二)零售业发展现状及特征...................................... 99
(三)零售业存在的主要问题..................................... 100
三、广州市............................................. 101
(一)零售业发展的经济环境..................................... 101
(二)零售业发展现状与特征..................................... 102
(三)零售业发展存在的主要问题................................. 102
(四)政策走势及产业发展前景................................... 104
四、深圳市............................................. 105
(一)零售业发展的经济环境..................................... 105
(二)零售业发展现状及特征..................................... 106
(三)政策走势及发展前景....................................... 107
五、武汉市............................................. 109
(一)零售业发展的经济环境..................................... 109
(二)零售业发展的政策环境..................................... 110
(三)零售业发展现状及特征..................................... 112
六、其他重点城市....................................... 113
(一)城市零售业发展总体状况................................... 113
(二)以连锁经营为代表的新型业态高速发展....................... 113
(三)零售企业规模化、组织化程度提高,向外扩张趋势初现.......... 114
(四)社区商业成为零售业发展热点............................... 114
(五)政府对零售业发展的调控引导作用趋于加强................... 114
第七章 主要企业运行情况................................ 115
一、国内零售企业....................................... 115
(一)国美集团................................................. 115
(二)百联集团................................................. 118
(三)苏宁电器................................................. 120
(四)华润万家................................................. 122
(五)大商集团................................................. 124
(六)物美集团................................................. 126
(七)北京华联集团............................................. 129
(八)农工商超市(集团)有限公司............................... 132
二、外资企业........................................... 134
(一)家乐福................................................... 134
(二)沃尔玛................................................... 136
表1: 2006年外资、民营企业收购零售企业股权情况............................................................... 6
表2: “零售业国家队”成员名单................................................................................................. 19
表3: 2003~2004年世界零售前30强部分企业的店铺增长情况............................................. 26
表4: 2004年世界主要零售商国际店铺数量与总店铺数量对比............................................. 27
表5: 2004~2006年限额以上批发和零售业各商品增长率..................................................... 37
表6: 2006~2007年零售企业门店扩张汇总............................................................................ 39
表7: 2000~2005年限额以上零售企业的销售增长................................................................. 40
表8: 2005年限额以上连锁零售企业的业态构成..................................................................... 42
表9: 2005~2006年百货业销售净利率.................................................................................... 43
表10: 2006年连锁百强中百货业态企业前五强....................................................................... 44
表11: 2006零售行业部分关店盘点.......................................................................................... 44
表12: 2004~2005年限额以上连锁零售企业的所有制构成................................................... 45
表13: 2005年限额以上连锁零售企业的区域分布................................................................... 47
表14: 2004~2006年零售百强的区域分布.............................................................................. 47
表15: 2006年全国零售百强排名.............................................................................................. 48
表16: 1995~2006年居民人均消费性支出构成....................................................................... 61
表17: 2004~2006年限额以上批发和零售业商品零售额增长情况....................................... 65
表18: 2005年城镇零售业固定资产投资增长.......................................................................... 70
表19: 2005年限额以上零售企业新增资产的行业分布........................................................... 72
表20: 2006年15家主要外资零售企业的销售情况................................................................... 74
表21: 2005年限额以上零售企业新增资产的所有制分布....................................................... 75
表22: 2006年部分内资零售企业开店情况.............................................................................. 77
表23: 2006年中国零售企业关门停业事件.............................................................................. 78
表24: 2005年零售业经济效益.................................................................................................. 81
表25: 2006年沪深股市零售类上市公司.................................................................................. 84
表26: 2002~2006年零售类上市公司投资收益....................................................................... 85
表27: 2006年北京市城镇居民家庭生活基本情况................................................................... 92
表28: 2006年北京市农村居民家庭生活情况.......................................................................... 93
表29: 2006年北京市社会消费品零售额.................................................................................. 94
表30: 2006年北京市进入全国百强的零售企业....................................................................... 96
表31: 2006年上海市进入全国百强的零售企业..................................................................... 100
表32: 2006年广州市进入全国百强的零售企业..................................................................... 103
表33: 2006年深圳市进入全国百强的零售企业..................................................................... 106
表34: 2006年武汉市城市居民年人均消费性支出................................................................. 110
表35: 2006年武汉市家庭设备耐用消费品拥有量................................................................. 110
表36: 2006年武汉市社会消费品零售总额............................................................................ 112
表37: 2004~2006年国美电器财务情况................................................................................ 117
表38: 2004~2006年百联股份财务情况................................................................................ 120
表39: 2004~2006年苏宁电器财务情况................................................................................ 122
表40: 2004~2006年大商股份财务情况................................................................................ 126
表41: 2004~2006年物美商业财务情况................................................................................ 128
表42: 2004~2006年华联股份财务情况................................................................................ 131
表43: 2004~2006年华联综超财务情况................................................................................ 131
表44: 2004~2006年沃尔玛财务情况.................................................................................... 136
图1: 2000~2006年社会消费品零售总额占GDP比重............................................................... 4
图2: 2006年全国121城市劳动力市场职业需求的行业构成..................................................... 4
图3: 2002~2006年连锁百强销售额与社会消费品零售总额增幅........................................... 5
图4: 2001~2006年全国零售百强销售额占社会消费品零售总额比重................................... 7
图5: 2000~2005年限额以上零售企业的零售业务比重......................................................... 41
图6: 2001~2006年全国零售百强前十位销售额占零售百强比重......................................... 48
图7: 2003~2006年外资企业销售额占全国零售百强比重..................................................... 52
图8: 1978~2006年城乡居民收入增长情况............................................................................ 59
图9: 1978~2005年城乡居民消费水平变化............................................................................ 60
图10: 1978~2006年社会消费品零售总额及增长速度........................................................... 60
图11: 1978~2006年社会消费品零售总额的城乡构成........................................................... 63
图12: 1978~2006年城乡消费品零售总额.............................................................................. 63
图13: 2000~2006年社会消费品零售总额的区域构成........................................................... 64
图14: 2006年社会消费品零售总额最高的8个省份占全国比重............................................. 64
图15: 2005年城镇零售业固定资产投资的资金来源............................................................... 71
图16: 2005年限额以上零售业新增资产的行业分布............................................................... 72
图17: 2005年批发和零售业固定资产投资的区域分布........................................................... 73
图18: 2001~2005年限额以上零售企业资产增加中债权性融资比重................................... 76
图19: 2000~2005年限额以上零售企业总资产中固定资产比重........................................... 77
图20: 1998~2005年限额以上零售业流动资产周转次数....................................................... 79
图21: 1998~2005年限额以上零售业主营业务利润率........................................................... 80
图22: 2001~2005年限额以上零售业资产负债率................................................................... 80
图23: 2000~2005年限额以上零售业销售增长率................................................................... 81
图24: 2006年重点大型零售企业经济效益增长....................................................................... 82
图25: 2006年各城市进入全国零售百强企业平均销售规模................................................. 103