07-08年汽车零部件行业兼并重组分析
报告目录
第一章研究概述-14-
第一节研究背景-14-
第二节研究内容-15-
第三节研究方法-15-
第四节市场竞争力指标体系-16-
第二章世界汽车零部件行业发展现状-18-
第一节世界汽车零部件行业发展现状-18-
一、世界汽车零部件行业发展特征-18-
二、世界汽车零部件行业供求格局-18-
三、世界汽车零部件产业竞争格局分析-19-
四、世界汽车零部件产业发展趋势分析-19-
第二节美国汽车零部件产业发展现状-20-
一、美国汽车零配件行业生产概况-20-
二、美国汽车零配件行业经销渠道-20-
三、美国汽车工业整车与零部件竞争协作模式-20-
四、美国汽车制造商与零部件生产商合作的代表性案例-21-
一）Volvo同Dana和Getrag成立合资企业-21-
二）Getrag与Ford成立合资公司-21-
三）Nissan与INERGY美国公司的合作-21-
四）BMW寻求针对其小型车平台更多的模块化设计-21-
五、美国主要汽车零配件供应商亚太地区的战略发展规划-22-
第三节欧洲汽车零部件行业发展现状-22-
一、欧洲汽车零配件行业概况-22-
二、欧洲主要汽车零配件供应商亚太地区的战略发展规划-22-
第四节日本汽车零部件产业发展现状-23-
一、日本汽车零配件行业生产概况-23-
二、日本汽车零配件行业经销渠道-23-
一）日本国内自制品的四大经销渠道-23-
二）自海外进口产品的四大经销渠道-24-
三、日本汽车零部件企业与整车企业的协作模式-24-
四、日本汽车企业使用零部件代表案例-24-
五、日本主要汽车企业供应商在中国的战略发展规划-25-
一）日本汽车企业在中国的合资、投资情况-25-
二）日本汽车零部件厂家扩大在中国的零部件生产能力-25-
第三章中国汽车零部件行业的现状分析-26-
第一节中国汽车零部件行业现状特点-26-
一、中国汽车零配件行业发展历程回顾-26-
二、中国汽车及零配件产品的分类-26-
一）汽车分类-26-
二）汽车零配件分类（按功能分类）-28-
三、中国汽车零部件企业与整车企业的协作模式-29-
一）垂直一体化分工协作模式-29-
二）“横向一体化”模式-29-
四、中国国汽车工业整车与零部件企业的协作体系-29-
第二节2005—2007年中国汽车零部件产业投资现状分析-31-
一、中国汽车零配件产业概况-31-
二、2005-2007年中国汽车零配件行业产业规模-31-
三、中国零部件企业服务的主要三大市场-32-
四、中国汽车零配件的销售结构-33-
一）中国汽车零配件的销售构成-33-
二）中国零配件在汽车市场销售额中所占比例-33-
三）影响中国汽车配件价格的因素分析-35-
第三节2006-2007年中国汽车零部件经销渠道分析-35-
一、汽配城是国内最典型、最重要的汽车配件流通模式-35-
二、2007年国内汽车售后市场规模将达到1100亿元人民币-35-
三、中国汽车零配件经销渠道-36-
四、国内三类主要零配件流通商-37-
五、国内五类主要汽车维修站-37-
第四节中国汽车零部件行业热点分析-38-
一、民营零部件企业面临着市场准入的问题-38-
二、中国汽车零配件企业赢得了华尔街投资者的关注-38-
三、中国进出口银行50亿信贷支持奇瑞国际经营-39-
四、抑制整车投资过热鼓励配件企业发展-39-
一）抑制整车投资过热对汽配企业的影响-39-
二）国内汽配市场引来500家外企投资-40-
第五节中国汽车零部件行业供需分析-40-
一、供给规模及结构分析-41-
一、需求规模及结构分析-41-
三、进口分析-42-
一）2000－2007年汽车零配件进口情况分析-42-
二）2000－2007年汽车零配件进口数量变化因素分析-42-
三）中国进口汽车零配件产品结构分析-43-
1、中国汽车零配件进口产品结构-43-
2、2000－2007年进口产品结构的变化因素分析-43-
四、出口分析-44-
一）2000－2007年汽车零配件出口情况分析-44-
二）2000－2007年汽车零配件出口数量变化因素分析-44-
三）出口汽车零配件产品结构分析-45-
1、汽车零配件出口产品结构-45-
2、2000－2007年出口产品结构的变化因素分析-45-
第四章中国汽车零部件行业细分市场概况-47-
第一节汽车发动机市场分析-47-
第二节汽车电子市场分析-49-
第三节汽车轴承市场分析-51-
第四节汽车轮胎市场分析-52-
第五节汽车玻璃市场分析-53-
第五章中国汽车零部件行业主要产业集群分析-57-
第一节浙江-57-
一、浙江汽配企业概况-57-
二、玉环县成为中国第一个汽车零部件产业基地-58-
三、浙江制定首个汽车产业规划-58-
四、千余浙江汽配制造商启动“上海战略”-59-
第二节广东-59-
一、广东汽车零部件产业市场概况-59-
二、广东劳动力成本低廉-60-
三、广东汽车零部件产业拥有研发优势-60-
四、广东零部件产品质量劣势明显-60-
五、广东零部件产品来自于产品的低端市场地位-61-
六、广东零部件产品物流体系需完善-61-
第三节北京-61-
第四节长春-62-
一、战略优势-62-
二、长春市汽车及零部件发展“一二四战略”-63-
三、“四个一批”为汽车助力-64-
第五节重庆-64-
一、重庆零部件产业大而不强-65-
二、“零部件先行”模式-65-
第六章中国汽车零部件产业投资政策环境分析-66-
第一节宏观经济政策对汽车零部件行业的影响-66-
第二节产业政策对汽车零部件行业的影响-67-
一、1994年《汽车工业产业政策》对汽配产业的指导作用-67-
二、2004年《汽车产业发展政策》解读-67-
一）《汽车产业发展政策》第八章：零部件及相关产业-67-
二）政策指出了中国汽车零部件工业的发展方向-68-
三）政策规定了政府的职责-68-
四）政策关注产品开发与自主研发-69-
五）政策给民营企业带来机遇-69-
三、《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》出台-69-
一）构成整车特征的将按整车征税-70-
二）《办法》对如何算是构成整车特征有了明确的界定-70-
三）《办法》对汽车零部件行业发展的意义-70-
第三节中国汽车零部件业贸易政策-71-
第七章影响汽车零部件行业发展的因素分析-72-
第一节汽车零部件行业发展的风险分析-72-
一、中国汽配产业技术投入现状-72-
二、技术创新能力差制约中国汽配企业发展-73-
一）低技术零部件受到降价压力-73-
二）提高汽车零部件制造技术是惟一出路-73-
第二节中国汽车零部件产业发展存在的问题-73-
一）研发能力差，技术积累不足-73-
二）全球化采购-74-
三）模块化供货-74-
四）中性化发展-74-
第八章中国汽车零部件企业兼并重组背景分析-76-
第一节中国汽车零部件行业兼并重组背景分析-76-
第二节汽车零部件企业兼并重组特点分析-76-
一、行业内部整合-76-
二、产业政策导向-77-
三、行业竞争激烈-77-
第三节中国汽车零部件企业兼并重组的障碍-77-
一、政策障碍-77-
二、资金障碍-78-
三、技术障碍-78-
第九章国外汽车零部件行业兼并重组案例分析-79-
第一节伟世通并购江苏天宝、怡东仪表和常州大茂-79-
一、兼并重组动机与价值分析-79-
二、兼并重组过程及方案分析-79-
三、兼并重组整合后战略分析-80-
第二节德国博士集团并购江苏无锡威孚有限公司-81-
一、兼并重组动机与价值分析-81-
二、兼并重组过程及方案分析-82-
三、兼并重组整合后战略分析-83-
第三节美国雷米收购德尔福湖北发电机公司-83-
一、兼并重组动机与价值分析-83-
二、兼并重组过程及方案分析-84-
三、兼并重组整合后战略分析-84-
第四节倍耐力与山东陆通轮胎合资-85-
一、兼并重组动机与价值分析-85-
二、兼并重组过程及方案分析-85-
三、兼并重组整合后战略分析-86-
第十章外资或港台资汽车零部件企业在中国的兼并重组趋势-88-
第一节国内外资汽车零部件企业发展分析-88-
一、投资特点-88-
二、投资区域-91-
三、市场表现-91-
四、投资产品结构-92-
五、投资趋势-93-
第二节德国博世集团-94-
一、德国博世集团在中国投资现状分析-95-
二、德国博世集团核心竞争力分析-96-
一）博世集团的核心竞争力-96-
二）博世集团的企业文化-96-
三、德国博世集团兼并重组并购趋势分析-97-
一）博世推广柴油系统伙伴计划-97-
二）博世在中国的并购情况-98-
第三节美国天合汽车集团-98-
一、美国天合汽车集团在中国投资现状分析-99-
二、美国天合汽车集团核心竞争力分析-101-
三、美国天合汽车集团兼并重组并购趋势分析-101-
第四节日本电装公司-102-
一、日本电装公司在中国投资现状分析-102-
二、日本电装公司核心竞争力分析-104-
三、日本电装公司兼并重组并购趋势分析-105-
第五节法国雷奥集团-106-
一、法国雷奥集团在中国投资情况-106-
一）法国雷奥集团在中国的机构和战略计划-106-
二）法国雷奥集团在中国投资情况-106-
三）法雷奥在中国大陆投资情况简介-108-
二、法国雷奥集团核心竞争力分析-110-
三、法国雷奥集团兼并重组并购趋势分析-111-
第六节美国雷米公司-111-
一、美国雷米公司在中国投资情况-112-
二、美国雷米公司核心竞争力分析-112-
三、美国雷米公司兼并重组并购趋势分析-113-
第七节米其林公司-113-
一、米其林公司在中国投资情况-114-
二、米其林公司核心竞争力分析-115-
一）米其林在中国的主要企业及其竞争力分析-115-
二）米其林的核心竞争力分析-115-
三、米其林公司兼并重组并购趋势分析-117-
第十一章中国汽车零部件行业兼并重组并购案例分析-118-
第一节联想控股重组济南汽车配件厂-118-
一、兼并重组动机与价值分析-118-
一）兼并重组动机-118-
二）兼并重组价值-118-
二、兼并重组过程及方案分析-119-
一）兼并重组过程-119-
二）兼并重组方案分析-119-
三、兼并重组整合后战略分析-120-
第二节民营零部件企业华翔集团整合江西富奇汽车公司-120-
一、兼并重组动机与价值分析-120-
一）兼并重组动机-120-
二）兼并重组价值-121-
二、兼并重组过程及方案分析-121-
一）兼并重组过程-121-
二）兼并重组方案分析-121-
三、兼并重组整合后战略分析-122-
第三节潍柴动力并购湘火炬-122-
一、兼并重组动机与价值分析-122-
一）兼并重组动机-122-
二）兼并重组价值-123-
二、兼并重组过程及方案分析-123-
一）兼并重组过程-123-
二）兼并重组方案分析-124-
三、兼并重组整合后战略分析-124-
第四节宝钢收购加拿大汽车零部件企业COURT集团旗下两家工厂-125-
一、兼并重组动机与价值分析-125-
一）兼并重组动机-125-
二）兼并重组价值-125-
二、兼并重组过程及方案分析-126-
一）兼并重组过程-126-
二）兼并重组方案分析-126-
三、兼并重组整合战略分析-126-
第五节浙江万向系统公司通过并购河南省汽车制动器公司51%股权-127-
一、兼并重组动机与价值分析-127-
二、兼并重组过程及方案分析-127-
三、兼并重组整合后战略分析-128-
第十二章中国汽车零部件企业兼并重组主体竞争力分析-129-
第一节浙江万向集团有限责任公司-129-
一、公司经营业绩分析-129-
二、公司产品结构分析-129-
三、公司资本运营情况-129-
四、生产技术竞争力分析-131-
五、市场营销网络及主要客户分析-131-
六、供货物流能力分析-133-
七、公司发展战略分析-133-
八、公司兼并重组趋势与可能性分析-135-
第二节福耀玻璃有限公司-136-
一、公司经营业绩分析-136-
二、公司产品结构分析-136-
三、公司资本运营情况-136-
四、生产技术竞争力分析-139-
五、市场营销网络及主要客户分析-140-
六、供货物流能力分析-141-
七、公司发展战略分析-141-
八、公司兼并重组趋势与可能性分析-142-
第三节一汽四环汽车股份有限公司-142-
一、公司经营业绩分析-142-
二、公司产品结构分析-142-
三、公司资本运营情况-143-
一）强势进军金融领域-143-
二）主要财务数据和指标-143-
四、生产技术竞争力分析-153-
五、市场营销网络及主要客户分析-153-
六、供货物流能力分析-154-
七、公司发展战略分析-154-
八、公司兼并重组趋势与可能性分析-155-
第四节潍柴动力-156-
一、公司经营业绩分析-157-
二、公司产品结构分析-157-
一）蓝擎WP系列欧III发动机-157-
二）蓝擎WP柴油机结构特点-157-
三）潍柴WD12系列发动机-158-
四）WD615系列工程机械用柴油机-159-
五）潍柴道依茨226B系列陆用发电机组-160-
三、公司资本运营情况-160-
四、生产技术竞争力分析-161-
五、市场营销网络及主要客户分析-163-
六、供货物流能力分析-164-
七、公司发展战略分析-165-
八、公司兼并重组趋势与可能性分析-166-
第十三章中国汽车零部件产业区域性兼并重组机会分析-168-
第一节华北地区零部件行业兼并重组可行性与趋势分析-168-
一、并购河北凌云工业集团有限公司-168-
一）企业产销情况-168-
二）资本运营情况-170-
1、河北凌云工业集团募集资金使用情况-170-
2、河北凌云工业集团非募集资金项目情况-170-
三）企业兼并重组价值及障碍分析-171-
1、兼并重组价值-171-
2、兼并重组障碍-171-
第二节华东地区零部件行业兼并重组可行性与趋势分析-172-
一、并购万丰奥特控股集团有限公司-172-
一）企业产销情况-172-
二）资本运营情况-173-
三）企业兼并重组价值及障碍分析-173-
1、兼并重组价值-173-
2、兼并重组障碍-174-
第三节华南地区零部件行业兼并重组可行性与趋势分析-174-
一、并购柳州五菱汽车有限责任公司-174-
一）企业产销情况-174-
二）资本运营情况-176-
三）企业兼并重组价值及障碍分析-177-
1、兼并重组价值-177-
2、兼并重组障碍-177-
第四节东北内蒙地区零部件行业兼并重组可行性与趋势分析-177-
一、并购辽宁曙光汽车集团股份有限公司-177-
一）企业产销情况-177-
二）资本运营情况-179-
三）企业兼并重组价值及障碍分析-179-
1、兼并重组价值-179-
2、兼并重组障碍-179-
第五节西北地区零部件行业兼并重组可行性与趋势分析-180-
一、并购联合汽车电子有限公司-180-
一）企业产销情况-180-
二）资本运营情况-181-
三）企业兼并重组价值及障碍分析-181-
第六节西南地区零部件行业兼并重组收购可行性与趋势分析-182-
一、并购重庆大江工业(集团)有限责任公司-182-
一）企业产销情况-182-
二）资本运营情况-183-
三）企业兼并重组价值及障碍分析-184-
1、兼并重组价值-184-
2、兼并重组障碍-184-
第七节华中地区零部件行业兼并重组收购可行性与趋势分析-184-
一、并购湖北省齐星汽车车身股份有限公司-184-
一）企业产销情况-184-
二）资本运营情况-186-
三）企业兼并重组价值及障碍分析-186-
第十四章中国汽车零部件行业产业链特征及兼并重组机会-187-
第一节汽车零部件行业产业链特征-187-
一、汽车零部件产业链构成-187-
二、中国汽车零部件产业链特征-188-
第二节汽车零部件行业产业链的兼并重组机会分析-193-
一、汽车零部件企业之间联合兼并，走向集团化已成趋势-193-
一）联合与兼并-193-
二）整车厂对零部件供应商加强遴选-193-
三）零部件生产高度集中-193-
二、全球采购、系统化设计、模块化供货正在成为潮流。-194-
一）产品开发系统集成化-194-
二）供货模块化-194-
三、零部件产品向高附加值和高新技术发展-195-
一）电子产品是技术发展重点-195-
二）塑料类制品不断增加-195-
第十五章中国汽车零部件行业兼并重组风险分析-198-
第一节技术变动风险分析-198-
第二节资产重组情况分析-199-
第三节生产整合风险分析-201-
第四节销售管理整合风险分析-202-
第十六章中国汽车零部件行业兼并重组建议-203-
一、中国汽车零部件行业兼并重组模式选择-203-
一）脱离母体模式-203-
二）组建系统公司模式-203-
三）小巨人模式-204-
四）合资模式-204-
五）依靠技术创新模式-204-
六）战略联盟模式-204-
二、中国汽车零部件行业兼并重组趋势分析-205-
图表目录索引
图表1：2005-2007年美国汽车零配件市场规模-18-
图表2：2005-2007年欧洲汽车零配件市场规模-20-
图表3：2005-2007年日本汽车零配件市场规模-21-
图表4：日本汽车企业在中国的合资、投资情况-24-
图表5：日本汽车零部件厂家扩大在中国零部件产能的动因-25-
图表6：中国汽车零配件行业发展历经的四个阶段-26-
图表7：欧美轿车-26-
图表8：日韩轿车-27-
图表9：大众轿车-27-
图表10：国产轿车-27-
图表11：大、中型客车-27-
图表12：微、轻型客车-27-
图表13：皮卡-27-
图表14：货车-27-
图表15：发动机配件-28-
图表16：传动配件-28-
图表17：转向配件-28-
图表18：制动配件-28-
图表19：行走配件-28-
图表20：电器仪表-28-
图表21：车身附件-28-
图表22：横向件及其它-28-
图表23：汽车行业整车企业与零配件企业分层协作体系-30-
图表24：2006-2007年中国汽车零配件行业产业规模-31-
图表25：中国境内的零部件企业服务的主要三大市场-32-
图表26：中国汽车零配件的销售结构-33-
图表27：配件在汽车市场销售额中所占比例-34-
图表28：国外成熟的汽车市场销售额构成-34-
图表29：国内汽车市场销售额构成-34-
图表30：汽车售后市场零配件销售构成-35-
图表31：国内汽车售后市场规模预测-36-
图表32：中国汽车零配件经销渠道-36-
图表33：国内三类主要零配件流通商-37-
图表34：国内五类主要汽车维修站-37-
图表35：在中国汽车零配件行业投资的部分外资企业-40-
图表36：2000年－2007年汽车零配件进口情况-41-
图表37：2006年全年汽车工业零部件进口金额情况（亿美元）-42-
图表38：2000年－2007年汽车零配件出口情况-43-
图表39：2007年全年汽车工业零部件出口金额情况（亿美元）-45-
图表40：2003-2007年中国汽车发动机行业产销情况-47-
图表41：2003-2007年中国汽油发动机行业产销情况-47-
图表42：2003-2007年中国柴油发动机行业产销情况-48-
图表43：2007年中国车用发动机市场概况-48-
图表44：中国车用发动机市场发展前景-49-
图表45：2003-2007年中国汽车电子行业产值-49-
图表46：2003-2007年中国汽车电子业现状-50-
图表47：汽车工业与电子信息产业融合的特点-50-
图表48：未来中国汽车电子业发展趋势-50-
图表49：奇瑞等单位联手打造汽车电子“国家队”-51-
图表50：2003-2007年汽车齿轮行业产值-51-
图表51：2003-2007年汽车轮胎行业产值-52-
图表52：2003-2007年汽车音响行业产值-53-
图表53：2003-2007年汽车橡胶制品行业产值-55-
图表54：2003-2007年浙江汽配企业产值-57-
图表55：浙江汽配企业概况-57-
图表56：玉环县汽配产业概况-58-
图表57：2003-2007年广东汽配企业产值-59-
图表58：2003-2007年北京汽配企业产值-61-
图表59：2003-2007年长春汽配企业产值-62-
图表60：长春汽车产业具有的四大优势-62-
图表61：长春市汽车及零部件发展“一二四战略”-63-
图表62：2003-2007年重庆汽配企业产值-64-
图表63：2002-2007年中国GDP统计-66-
图表64：政策指出了中国汽车零部件工业的发展方向-68-
图表65：政策关注产品开发与自主研发-69-
图表66：对构成整车特征的明确界定-70-
图表67：2002-2007年中国汽配产业技术投入统计-72-
图表68：中国汽车零配件行业发展历经的四个阶段-74-
图表69：外商汽车零部件公司在中国投资情况-88-
图表70：部分外资汽车零部件跨国公司在中国的布局-93-
图表71：天合汽车集团在华企业-100-
图表72：日本电装公司在中国投资的企业-103-
表格73：法雷奥在中国大陆投资企业及产品-106-
图表74：法雷奥在中国投资业务类型比例-107-
图表75：万向集团汽车零部件产品结构-129-
图表76：万向集团综合规模及业内地位-130-
图表77：万向集团下属机构关系图-130-
图表78:福耀公司产品结构-136-
图表79：2003-2007年福耀玻璃产值统计-136-
图表80：2003-2007年福耀玻璃销售收入以及净利润统计-137-
图表81：2000-2007年福耀集团汽车玻璃销售价格与毛利率-137-
图表82：2000-2007年福耀集团汽车玻璃销售情况-138-
图表83：2001-2007年福耀集团汽车玻璃出口与进口毛利率-138-
图表84:福耀生产基地分布结构-140-
图表85：福耀玻璃兼并重组现状与趋势情况-142-
图表86：2006—2007年一汽四环汽车股份有限公主要会计数据和财务指标-143-
图表87：2006—2007年一汽四环汽车股份公司扣除非经常性损益项目和金额-143-
图表88：2006—2007年一汽四环汽车股份有限公司资产负债表-144-
图表89：2006—2007年一汽四环汽车股份有限公司利润及利润分配-146-
图表90：2006—2007年一汽四环汽车股份有限公司现金流量表-147-
图表91：2006—2007年一汽四环汽车股份有限公司股份变动情况表-150-
图表92：2006—2007年一汽四环汽车股份有限公司股东数量和持股情况-150-
图表93：2006—2007年一汽四环汽车前十名无限售条件股东持股情况-151-
图表94：2006—2007年一汽四环前十名有限售条件股东持股数量及限售条件-152-
图表95：一汽四环汽车股份有限公司股权结构图-152-
图表96：潍柴动力产品营销网络-163-
图表97：潍柴动力吸收合并湘火炬-166-
图表98：2004-2007年河北凌云工业集团产值统计-168-
图表99：2004-2007年河北凌云工业集团销售额统计-168-
图表100：河北凌云工业集团外销结构图-169-
图表101：2007年河北凌云工业集团资本运营情况-170-
图表102：2004-2007年万丰奥特控股集团产值统计-172-
图表103：2004-2007年万丰奥特控股集团销售额统计-172-
图表104：2007年万丰奥特控股集团有限公司资本运营情况-173-
图表105：2004-2007年柳州五菱汽车有限责任公司产值统计-174-
图表106：2004-2007年柳州五菱汽车有限责任公司销售额统计-175-
图表107：上汽通用五菱汽车股份有限公司资产分配比例-176-
图表108：2004-2007年辽宁曙光汽车集团股份有限公司产值统计-177-
图表109：2004-2007年辽宁曙光汽车集团股份有限公司销售额统计-178-
图表110：2004-2007年联合汽车电子有限公司产值统计-180-
图表111：2004-2007年联合汽车电子有限公司销售额统计-180-
图表112：联合汽车电子有限公司资产分配比例-181-
图表114：2004-2007年重庆宗申发动机制造有限公司销售额统计-182-
图表115：2004-2007年湖北省齐星汽车车身股份有限公司产值统计-184-
图表116：2004-2007年湖北省齐星汽车车身股份有限公司销售额统计-185-
图表117：主要汽车零部件按科技含量分类表-187-
图表118：汽车零部件骨干企业代表性产品的平均产量与经济规模的比较-190-
图表119：中国和国外汽车零部件典型配套模式对比-192-
图表120：世界主要汽车零部件供应商在中国投资汽车零部件企业情况-195-
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